2년물 민평 대비 -1bp…3년물 +27bp
ADVERTISEMENT
(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 파라다이스[034230](A+)의 무보증사채 수요예측에서 모집예정액의 3.4배 자금이 몰렸다.
다만, 2년물이 민평금리보다 낮은 수준에서 수요예측에 흥행한 것에 비해 3년물은 금리가 높은 수준에서 결정되며 같은 기업 내에서도 만기에 따라 차별화되는 모습을 보였다.
6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파라다이스는 이날 600억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 2천50억원의 수요를 확인했다.
파라다이스는 수요예측 결과에 따라 1천억원 한도 내에서 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.
만기별로는 300억원을 모집한 2년물에 1천490억원이 들어왔으며, 300억원을 모집한 3년물에 560억원이 들어왔다.
가산금리(스프레드)는 2년물이 개별 민평금리보다 1bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 형성됐지만, 3년물은 민평 대비 27bp 높게 형성됐다.
파라다이스는 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.
파라다이스는 조달한 자금을 채무 상환 자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다.
주관사는 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권이다.
한 IB 업계 관계자는 "최근 만기를 짧게 가져가는 분위기다 보니 3년물이 수요가 강하지 않은 구간"이라고 전했다.
skang@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT