전날 코어위브의 실적에 반등했던 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주가 하루 만에 다시 하락했다. 엔비디아 경영진 교체로 AI 칩 공급 불확실성이 커진 데다 코어위브의 신규 대출 추진과 네비우스의 설비투자 확대도 부담으로 작용했다.
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엔비디아 불확실성에 네오클라우드주 약세
간밤 뉴욕증시에서는 전날 코어위브 실적에 반등했던 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주가 다시 밀렸다. 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 사임 소식이 영향을 줬다.
코어위브와 아이렌 같은 기업들은 데이터센터를 늘리고 대형 클라우드 기업이나 AI 연구소와 체결한 장기계약을 이행하려면 엔비디아의 GPU를 제때 공급받아야 한다. 이미 부채 부담이 큰 업종인 만큼 엔비디아를 둘러싼 불확실성이 이들 기업에도 번질 수 있다는 우려가 나왔다.
코어위브 (CRWV)가 반도체와 관련 계약을 담보로 최소 40억 달러 규모의 투자등급 대출을 추진한다는 보도까지 나오면서 자금 조달 문제도 다시 주목받았다.
네비우스, 매출 인식 지연 속 설비투자 확대
네비우스 (NBIS)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 웃돌았다. 다만 앞으로의 전망이 부담으로 작용했다.
올해 가동할 예정이었던 외부 업체의 컴퓨팅 설비 일부가 내년 상반기로 미뤄지면서 올해 매출은 기존 전망인 30억~34억 달러의 하단에 가까울 것으로 예상했다. 계약 자체는 유지되지만 매출이 들어오는 시점이 늦어진다는 의미다.
반면 올해 설비투자 전망은 기존 200억~250억 달러에서 약 270억 달러로 높였다. 매출 일부는 내년으로 넘어가는 반면 올해 투입해야 할 자금은 더 늘어나면서 AI 데이터센터 업종 전반에 부담을 더했다.
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알리바바, 미국의 AI 칩 감독 강화 우려
엔비디아를 둘러싼 논란은 알리바바 (BABA)에도 영향을 미쳤다. 미국에서 AI 반도체 수출뿐 아니라 해외에 있는 고성능 칩을 원격으로 사용하는 방식까지 더 엄격하게 감독해야 한다는 목소리가 다시 나온 영향이다.
중국 기업들은 고성능 반도체를 직접 구매하기 어려운 상황에서도 수출 규정에 맞는 장비를 사용하거나 해외 클라우드와 외부 업체를 통해 필요한 컴퓨팅 자원을 확보해 왔다.
미국이 이런 방식까지 엄격하게 관리하면 알리바바는 클라우드와 AI 사업에 들어가는 비용이 늘고 AI 모델 개발도 지연될 수 있다는 분석이 나왔다. 앞으로 필요한 인프라를 계획대로 확보할 수 있을지도 불확실해지면서 주가는 하락했다.
슈퍼 마이크로, 미 법무부 조사 보도에 하락
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)도 엔비디아를 둘러싼 논란에 이름을 올렸다.
미국 법무부가 엔비디아에 대한 반독점 조사와 별도로 메가스피드와 슈퍼 마이크로를 각각 조사하고 있다는 보도가 나왔다. 이번 조사에서는 중국 스파이 의혹이 제기된 앨리스 황이 관여했는지를 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.
슈퍼 마이크로는 메가스피드가 현재는 물론 과거에도 자사 고객이었던 적이 없다고 밝혔지만, 조사에 대한 부담으로 주가는 하락했다.
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인튜이티브 머신, 수익성 개선·수주잔고 확대
인튜이티브 머신 (LUNR)은 3분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았고 조정 주당순손실도 예상보다 작았다.
수익성도 개선됐다. 매출총이익률은 10.8%에서 약 25.7%로 높아졌고 조정 EBITDA도 흑자로 전환했다.
향후 매출로 이어질 수주잔고는 사상 최대인 19억 달러까지 늘었다. 실적과 수주 흐름이 모두 개선되면서 주가는 상승했다.
코르테바, 브라질 부진에 이익 전망 하향
코르테바 (CTVA)는 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 밑돌았고 올해 이익 전망도 큰 폭으로 낮췄다.
브라질 시장이 예상보다 크게 부진한 것이 영향을 줬다. 코르테바는 현지 농가의 자금 사정이 빠듯해지고 차입 비용도 오르면서 농가들이 필요한 시점에만 제품을 구매하고 있다고 설명했다. 제품 가격을 낮춰달라는 압박도 커졌다.
모닝스타는 분사 이후 코르테바의 실적 변동성이 지금보다 커질 수 있다고 평가했다. 작물보호제 시장은 업황이 좋을 때와 나쁠 때의 차이가 큰데, 분사 이후에는 그 영향을 더욱 크게 받을 수 있다는 분석이다.
실적이 기대에 못 미친 데다 연간 이익 전망까지 크게 낮아지면서 주가는 하락했다.
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스트래티지, MSCI 글로벌 지수서 제외
MSCI는 스트래티지 (MSTR)를 MSCI USA를 비롯한 글로벌 주가지수에서 제외하기로 했다.
MSCI는 스트래티지가 영업활동으로 수익을 내는 일반 기업보다 비트코인을 보유하는 펀드에 더 가깝다고 판단했다. 이에 새로 마련한 ‘비영업 기업’ 규정을 스트래티지에 처음 적용했다.
새 기준에서는 우선 회사가 실제 사업에 사용하는 자산을 보유하고 있는지를 확인한다. 이 기준을 충족하지 못하면 재무 항목 다섯 가지를 추가로 평가하며, 이 가운데 네 가지에서 탈락하면 지수에 남을 수 없다.
스트래티지가 지수에서 빠지면 해당 지수를 추종하는 펀드들이 구성 종목 변경에 맞춰 주식을 매도할 수 있다. 이런 수급 부담이 부각되면서 주가는 하락했다.
피규어, 대출 거래 규모 135% 증가
블록체인 기반 대출 거래 플랫폼을 운영하는 피규어테크놀로지 (FIGR)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 웃돌았다.
플랫폼에서 거래된 대출 규모는 58억 달러로 지난해 같은 기간보다 135% 늘었다. 회사는 4분기 거래 규모가 62억~67억 달러로 더욱 커질 것으로 전망했다.
CEO는 거래 규모가 또다시 지난해의 두 배를 넘어섰고 자본 부담이 적은 거래 플랫폼 사업도 빠르게 성장했다고 설명했다.
지난 9월 인수한 키아비의 거래를 제외하면 자체 거래 규모 가운데 72%를 피규어 커넥트가 차지했다. 호실적과 거래 증가세에 힘입어 주가는 상승했다.
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퍼미, 클라우드 업체와 600MW 전력 설비 개발
데이터센터 개발업체 퍼미 (FRMI)는 부진한 실적을 발표했지만 시장은 대형 클라우드 업체와 체결한 계약에 더 주목했다.
퍼미는 대형 클라우드 업체와 함께 텍사스 데이터센터에 필요한 600메가와트 규모의 전력 설비를 개발하기로 했다. 고객사는 해당 설비를 마련할 수 있도록 2억 달러를 먼저 지급한다.
두 회사는 별도로 1천500만 달러 규모의 건설 계약을 체결했고, 9천만 달러 규모의 건설자재 공급 계약도 추진하고 있다. 대형 고객과의 계약 소식이 부각되면서 주가는 상승했다.
에이벡스, 우크라이나 외 지역 매출 확대
드론 제조업체 에이벡스 (AVEX)는 주당순이익이 시장 예상치에 못 미쳤지만 매출은 기대를 웃돌았다.
드론과 항공 시스템 사업이 매출 성장을 이끌었고 회사는 연간 실적 전망도 높였다.
제프리스는 매출이 발생한 지역에 주목했다. 우크라이나 이외 지역 매출이 1억3천720만 달러로, 우크라이나 관련 매출 5천250만 달러를 처음으로 넘어섰다. 특정 분쟁 지역에 대한 매출 의존도가 낮아지고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다.
윌리엄블레어는 세계 각지에서 장거리 공중·해상 드론 수요가 증가하면서 에이벡스의 성장을 계속 이끌 것으로 전망했다. 이에 ‘시장수익률 상회’ 의견을 유지했다. 니덤도 실적 발표 이후 에이벡스를 최선호 종목 목록에 추가했다.
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오은비 외신캐스터