소프트뱅크가 미국 데이터센터용 발전 장비 조달 계획을 일부 변경하면서 AI 인프라 투자가 계획대로 이어질지에 대한 우려가 다시 커졌다. 예상보다 높은 물가에 주택 관련주가 밀렸고, 여행업종은 오픈AI의 예약 서비스 진출 가능성에 약세를 보였다.
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소프트뱅크 조달 계획 변경에 전력·원전주 하락
간밤 뉴욕증시에서는 전력·원전 관련주가 하루 만에 다시 밀렸다. 전날에는 컨스텔레이션에너지의 호실적에 힘입어 반등했지만, 이번에는 AI 데이터센터 투자가 계획대로 이어질지를 둘러싼 우려가 다시 부각됐다.
소프트뱅크가 미국 데이터센터에 사용할 발전 장비 조달 계획을 일부 변경했다는 소식이 불안을 키웠다. 회사는 돌려받지 못한 선급금과 계약 변경 비용 등으로 약 37억 달러를 손실로 반영했고, 약 2년 만에 분기 적자를 기록했다.
시장이 주목한 것은 대형 데이터센터 개발사도 장비 조달 계획을 다시 짜고 있다는 점이었다. 이미 AI 투자의 수익성과 중간선거 이후 규제 강화 가능성에 대한 걱정이 이어지던 상황에서, 가스터빈 수요도 기대만큼 늘지 않을 수 있다는 우려가 더해졌다.
이에 가스터빈 제조업체 GE버노바 (GEV)가 하락했고, 냉각 장비업체 버티브와 발전회사 컨스텔레이션에너지, 비스트라도 함께 밀렸다. 원전 개발주인 오클로와 뉴스케일파워도 약세를 보였다.
다만 GE버노바는 소프트뱅크의 발표가 자사에 영향을 주지 않는다고 밝혔다. JP모간도 납품 일정이 밀리더라도 해당 물량을 다른 고객에게 공급할 수 있다고 평가했다.
물가 상승에 주택건설·건축자재주 약세
주택건설과 건축자재 관련주도 함께 하락했다. 10월 소비자물가지수가 시장 예상보다 높게 나오면서 미국 10년물 국채금리가 상승한 영향이다.
장기금리가 오르자 주택담보대출 금리도 다시 상승할 수 있다는 우려가 커졌다. 대출금리가 오르면 같은 가격의 주택을 구매하더라도 매달 갚아야 하는 금액이 늘어난다. 이에 주택 구매자가 계약을 미루거나 예산을 낮출 가능성이 커진다.
건설사도 판매량을 유지하기 위해 주택 가격을 낮추거나 대출 이자를 일부 지원해야 할 수 있다. 이 경우 집 한 채를 팔아 남기는 이익이 줄어들 수 있다. 신규 주택 건설까지 감소하면 건축자재 수요도 영향을 받을 수 있다는 우려가 더해졌다.
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오픈AI의 여행 예약 스타트업 ‘오데시아’ 인수에 여행주 하락
오픈AI는 항공권과 숙소를 찾아 예약까지 처리하는 AI 스타트업 오데시아를 인수했다.
오데시아의 기능이 챗GPT에 적용되면 이용자들이 기존 온라인 여행 사이트를 거치지 않고도 항공권과 숙소를 예약할 수 있다. 새로운 경쟁자가 등장할 가능성이 부각되면서 익스피디아와 부킹홀딩스 등 여행 관련주가 약세를 보였다.
힘스 & 허즈, 수익성 악화·전망 하향에 약세
힘스 & 허즈 (HIMS)의 3분기 매출은 지난해 같은 기간보다 49% 늘었지만 시장 예상치를 소폭 밑돌았다. 시장이 흑자를 예상했던 것과 달리 주당손실도 기록했다.
적자의 배경에는 수익성 악화가 있었다. 상대적으로 이익이 적게 남는 브랜드 비만치료제와 해외 사업의 비중이 커지면서 매출총이익률은 지난해 74%에서 57%로 하락했다.
여기에 4분기 매출 전망이 시장 기대를 크게 밑돌았고 올해 조정 EBITDA 전망까지 낮췄다. 실적과 전망에 대한 실망감이 겹치면서 주가는 하락했다.
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테이크투, 부진한 실적보다 ‘GTA 6’ 기대 부각
테이크투인터랙티브 (TTWO)는 주당순이익이 시장 예상치를 소폭 웃돌았다. 하지만 게임 판매와 게임 내 결제 등을 반영한 순예약액은 지난해 같은 기간보다 18% 감소해 시장 예상에도 조금 못 미쳤다.
게임 내 결제처럼 기존 이용자들이 꾸준히 지출하는 금액도 9% 줄었다.
다만 시장의 관심은 11월 19일 출시되는 ‘GTA 6’에 쏠렸다. 테이크투는 사전 주문이 전례 없는 수준이라며 이번 회계연도가 회사에 역사적인 해가 될 것으로 기대했다.
신작 판매가 반영되는 올해 순예약액 전망도 80억~82억 달러로 유지했다. 지난 분기 실적보다 신작 판매에 대한 기대가 더 크게 작용하면서 주가는 상승했다.
루시드, 현금 소진 속도 둔화에 반등
루시드그룹 (LCID)은 3분기 매출이 시장 예상치에 못 미쳤고 주당손실도 예상보다 컸다.
다만 애리조나 공장의 교대근무를 줄이고 재고와 운영비를 낮추면서 이번 분기에 사용한 현금은 직전 분기보다 30% 감소했다. 최대주주인 사우디아라비아 국부펀드로부터 빌릴 수 있는 한도도 17억5천만 달러 늘렸다.
루시드는 확보한 자금으로 내년 하반기 중형 전기차 생산을 시작하고, 내년 4분기까지 회사 운영과 주요 투자를 이어갈 수 있다고 설명했다.
주가는 실적 발표 직후 시간외거래에서 약 5% 하락했지만, 정규장에서는 현금 유출 속도가 느려졌다는 점이 부각되면서 상승했다.
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코어위브, 실적 앞두고 자금 조달 계획에 관심
코어위브 (CRWV)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있다. 월가는 분기 매출을 35억5천만 달러, 주당순손실을 1달러16센트로 예상했다.
시장이 주목하는 부분은 데이터센터를 계속 확장하는 데 필요한 자금을 충분히 마련할 수 있는지다. 캔터피츠제럴드와 모펫네이선슨, 프리덤캐피털과 짐 크레이머도 자금 조달 문제를 핵심으로 짚었다.
새로운 자금 조달 방안을 내놓을지, 기존 계약 조건을 다시 조정할지, 주식과 연계한 자금 조달을 더 적극적으로 활용할지가 관건으로 꼽혔다.
온홀딩스, 호실적에도 연간 전망 유지에 하락
스위스 러닝화 업체 온홀딩스 (ONON)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상치를 웃돌았다.
다만 소비자 직접판매 부문은 기대에 못 미쳤다. 최고재무책임자는 할인 경쟁이 치열한 가운데 온라인몰 방문객이 예상보다 적었고, 일부 신규 매장의 개점 시점도 매출에 영향을 줬다고 설명했다.
회사는 올해 매출 성장률과 조정 EBITDA 마진 전망을 그대로 유지했다. 3분기 실적이 예상보다 좋았는데도 연간 수익성 전망을 높이지 않았다는 점이 부각되면서 주가는 하락했다.
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알리바바, AI 반도체 자회사 홍콩 상장 추진
알리바바 (BABA)는 AI 반도체 자회사 티헤드를 홍콩 증시에 별도로 상장하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔다.
티헤드는 지난 9월 11일 비공개로 상장 신청서를 제출했고, 알리바바가 이번에 해당 사실을 공개했다.
알리바바는 티헤드가 별도로 상장하면 반도체 사업에 필요한 자금을 직접 조달할 수 있다고 설명했다. 투자자들도 알리바바의 기존 사업과 AI 반도체 사업의 가치를 따로 평가할 수 있게 된다.
AST, 위성 발사 일정 재차 연기
AST스페이스모바일 (ASTS)은 3분기 매출이 시장 예상치를 밑돌았고 순손실도 예상보다 컸다.
위성 발사 일정도 다시 늦춰졌다. 회사는 지난 3월 올해 말까지 위성 45~60기를 궤도에 올리겠다고 밝혔다. 8월에는 약 45기의 발사 시점을 내년 초로 미뤘고, 이번에는 다시 내년 중반으로 연기했다.
위성 배치가 늦어졌지만 올해 말 일부 시장에서 서비스를 시작한다는 계획은 유지했다. 다만 서비스 초기에는 위성이 해당 지역 위를 지날 때만 통신이 연결된다. 끊김 없는 서비스를 제공하려면 더 많은 위성을 띄워야 한다.
위성 배치가 늦어지면 통신 서비스에서 본격적으로 매출을 올리는 시점도 밀릴 수 있다는 우려가 커지면서 주가는 하락했다.
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디웨이브, 손실 확대·분기 수주 감소에 약세
디웨이브퀀텀 (QBTS)은 3분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았지만 주당순손실은 예상보다 컸다.
수주 흐름도 엇갈렸다. 올해 1~9월 누적 수주액은 지난해 같은 기간보다 611% 증가했지만, 3분기에 새로 따낸 계약 금액은 오히려 19% 감소했다.
손실이 예상보다 큰 데다 최근 분기 수주까지 줄면서 향후에도 매출 성장세를 이어갈 수 있을지에 대한 우려가 커졌고, 주가는 하락했다.
오은비 외신캐스터