1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 3분기 실적 기대에 상승 마감… S&P500·나스닥 최고치
- 6일 현지시각 뉴욕증시 3대 지수 일제히 상승, 다우존스30 산업평균지수는 253.38포인트 0.49% 오른 51,521.28, S&P500은 44.98포인트 0.58% 상승한 7,818.93, 나스닥은 122.48포인트 0.45% 오른 27,599.79에 마감, 다음 주 본격화하는 3분기 실적 발표 기대감과 전날 급등했던 미국 국채금리 하락에 S&P500과 나스닥은 나란히 사상 최고치 경신
- 골드만삭스는 S&P500 기업의 3분기 주당순이익이 지난해 같은 기간보다 27% 늘어날 것으로 전망하며 AI 인프라 투자 수혜 기업이 전체 이익 증가분의 절반 이상을 차지할 것으로 내다봄, 10년물 국채금리는 0.03%포인트 내린 5.281%를 기록해 연준 추가 인상 우려가 다소 완화, 페드워치 기준 10월 금리인상 확률은 일주일 전 50.9%에서 19.4%로 하락
- 반도체 강세 두드러져 마벨 테크놀로지는 데이터센터용 반도체 수요를 반영해 매출 전망치를 높인 뒤 5.8% 상승, AMD는 내년 공급량을 대폭 늘릴 계획을 밝히며 2.8%, 브로드컴은 3.7% 상승, 구글과 대규모 전력 공급 계약을 맺은 콘스텔레이션 에너지는 12.3% 급등, 국제유가는 중동 원유 수출 증가와 G7 비축유 방출 합의로 공급 불안이 누그러진 가운데 브렌트유 12월물 0.26% 오른 배럴당 100.58달러, WTI 11월물 0.01% 오른 89.44달러에 마감
2) [뉴욕채권] 국채가↑…유가 부담 완화 속 佛 르펜 재정 절감 계획에 안도
- 미국 국채가격 상승, 6일 오후 3시 기준 10년물 금리는 4.10bp 내린 5.270%, 2년물은 4.00bp 하락한 4.791%, 30년물은 2.30bp 낮아진 5.641%를 기록, 10년물과 2년물 금리차는 48.00bp에서 47.90bp로 미미하게 축소, 중동 원유 수출 물량 증가로 유가 부담이 줄었다는 인식에 프랑스 유력 대선 후보의 재정 절감 계획 발표가 가세하며 프랑스 국채금리가 대부분 크게 하락
- 프랑스 대선 여론조사 1위 마린 르펜 의원은 2030년까지 GDP 대비 재정적자를 EU 재정준칙 한도인 3.0% 아래로, 2032년까지 2.5% 아래로 낮추겠다고 발표, 2032년에 2026년 대비 순절감액 1,400억유로 조정을 내놓겠다고 언급, 프랑스 10년물 금리는 11.23bp 급락한 4.7548%에 마감해 지난달 25일 이후 최저, 누빈 전략가는 세부 내용과 실행 방안이 다음 단계라고 지적
- 580억달러 규모 3년물 입찰 낙찰 수익률은 4.932%로 지난달 4.474%보다 45.8bp 높아져 2006년 5월 이후 최고, 다만 발행 전 거래 수익률을 0.2bp 하회해 시장 예상보다 낮게 결정, 다음 날 10년물 390억달러 입찰 예정, FHN파이낸셜은 트레이더들이 다음 촉매를 앞두고 숨 고르는 중이라고 진단하며 지난달 CPI와 PPI는 14일과 15일 발표, 페드워치 기준 10월 금리인상 가능성은 19.4%로 3%포인트가량 하락했고 12월까지 추가 인상 가능성은 80%대 중반 유지
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3) 국제유가, 중동 수출 회복·공급 우려 속 강보합 마감
- 6일 현지시간 국제유가 강보합 마감, 브렌트유 12월물은 전장보다 0.26% 오른 배럴당 100.58달러, WTI 11월물은 0.01% 오른 89.44달러에 거래를 마침, 시장은 공급 우려가 이어지는 가운데 최근 중동 원유 수출 증가와 G7 비축유 방출 합의가 향후 수급에 미칠 영향을 주시
- 비톨은 최근 7일에서 10일간 하루 약 1,200만 배럴의 원유와 200만 배럴의 석유제품이 유조선에 실려 중동을 떠났다고 밝혔고, 사우디 동서 송유관 수송량도 안정적인 흐름을 보이며 단기 공급 우려를 일부 완화, 앞서 G7은 4개월간 원유와 경유 등 비축유 총 1억 배럴 방출에 합의
- 다만 사우디 공항과 정유시설 등에 대한 예멘 반군 후티의 공격이 이어지는 등 군사적 긴장이 지속되며 공급 차질 우려도 커지는 상황
4) "코스닥 대세도 반도체"…주성엔지니어링, 시총 2위 등극
- 주성엔지니어링이 6일 정규장에서 직전 거래일 대비 4만 1500원 17.51% 오른 27만 8500원에 마감하며 에코프로를 300억원 차이로 제치고 코스닥 시가총액 2위에 등극, 종가 기준 시총은 12조 9682억원으로 개장 전까지 3위였으나 하루 만에 순위 상승
- 올해 7월부터 이어진 급등세는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 기업의 설비투자 확대에 따른 실적 기대감이 배경, 정우성 LS증권 연구원은 SK하이닉스와 CXMT의 메모리 투자 확대로 하반기부터 반도체 장비 매출의 본격 회복이 예상되고 기존 고객사의 캐파 확대와 공정 전환이 동시에 진행돼 반도체 본업의 성장 가시성이 과거보다 높아질 전망이라고 분석
- 코스닥 시총 톱10에 반도체 소부장주가 절반을 넘어 주성엔지니어링 외에 원익IPS 6위, 심텍 7위, 이오테크닉스 8위, 리노공업 9위가 상위권에 포진, 김록호 하나증권 연구원은 국내외 주요 반도체 업체의 대대적 증설로 내년도 장비 시장 전망치가 지속 상향될 가능성이 높다고 판단
#주성엔지니어링 #원익IPS #심텍 #이오테크닉스 #리노공업
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5) 대덕전자, AI 기판에 실적 엔진 장착…내년 영업익 4000억 시대 연다
- 반도체 기판 전문기업 대덕전자가 AI 인프라 확산에 따른 고부가 기판 수요에 힘입어 내년 영업이익 4000억원대 돌파를 정조준, 3분기 컨센서스는 매출 4150억~4250억원, 영업이익 760억~780억원대이며 연간 매출 1조5800억~1조6100억원, 영업이익 2700억~2800억원대로 지난해 매출 1조653억원, 영업이익 491억원 대비 영업이익이 5배 이상 증가할 전망
- 내년에는 증설 설비 가동으로 매출 1조9000억~2조원, 영업이익 3800억~4250억원의 사상 최대 실적이 예상, 칩의 대면적과 고다층화로 공정 난도가 오르며 판매단가와 마진이 상승 중이고 2분기 매출 비중은 FC-CSP 43%, FC-BGA 23%, CSP 20%, MLB 14%로 비메모리와 고부가 중심 체질 전환, 3분기부터 AI 네트워크용 라지바디 ABF 기판과 40층 규모 AI 가속기용 컴퓨트 보드 양산이 본격화
- FC-BGA 가동률은 1분기 74%에서 2분기 90%, 3분기 95% 안팎으로 사실상 풀가동에 진입, 올해 총 7100억원의 신규 설비투자를 확정해 이전 투자 잔여분까지 합산하면 전체 투자 규모는 8000억원, FC-BGA 라인은 내년 2분기부터 FC-CSP 라인은 내년 3분기부터 순차적으로 매출에 기여, 양승수 메리츠증권 연구원은 라지바디 ABF 기판이 풀가동에 근접했고 고객사 선수금까지 유입돼 차별화된 성장성과 수익성 개선이 이어질 것으로 평가
#대덕전자 #심텍 #코리아써키트 #이수페타시스 #삼성전기
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51521.28 (+253.38p, 0.49%)
- S&P500 : 7818.93 (+44.98p, 0.58%)
- 나스닥 : 27599.89 (+122.58p, 0.45%)
- 영국 FTSE100 : 10541.69 (+43.75p, 0.42%)
- 프랑스 CAC40 : 7865.07 (+30.97p, 0.4%)
- 독일 DAX : 25449.19 (+194.98p, 0.77%)
- 유로스톡스50 : 6272.23 (+30.09p, 0.48%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 +5.20 달러(+0.12%) 상승한 온스당 4,192.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.5bp 내린 4.798%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5.3bp 내린 5.286%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.03% 오른 101.87을 기록
3. Today 관심 레포트
- 코스맥스: Max Speed (다올투자증권, BUY 유지, 적정주가 350,000원)
- 한국 법인 고성장으로 3분기 영업이익 컨센서스 15% 상회 전망
- 3분기 매출액 8,440억원 +44.1% YoY, 영업이익 787억원 +84.2% YoY
- 한국 법인 스킨케어 강세와 색조 턴어라운드, 미국 법인 매출 +74% YoY
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- SK하이닉스: 실적에 수급을 더한다 (IBK투자증권, 매수 유지, 목표주가 4,000,000원)
- 3분기 매출액 95.8조원, 영업이익 75.1조원, 영업이익률 78.4%로 전분기 대비 2.1%p 상승 전망
- DRAM ASP 이전 전망 대비 상향, DRAM 영업이익 59.2조원 추정
- 2026년 주주환원 최소 90조원 수준, 자사주 중심으로 집행 전망
- 현대글로비스: PCTC 호황을 온전히 누리는 2027년 (NH투자증권, Buy 유지, 목표주가 319,000원)
- 2027년 PCTC 운용 선복 20% 증가에 운임 상승이 더해져 영업이익 전년 대비 18% 증가 전망
- 중국발 완성차 수출 급증으로 PCTC 1년 용선료 일평균 95,000달러까지 상승
- 2027년 대형 PCTC 12척 도입 예정, 선복 규모 약 20% 확대
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