한국증권금융은 3억 달러 규모의 외화표시채권(글로벌 본드)을 발행, 지난 2일 관계기관 등과 발행 인수계약서에 서명했다고 6일 밝혔다.
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증권금융이 발행한 채권은 만기 3년의 미 달러화 공모채로, 발행금리는 미국 국채 3년물 금리에 0.47%포인트를 더한 연 4.977% 수준이다. 국제신용평가사 무디스는 해당 채권에 한국 국가신용등급과 같은 'Aa2' 등급을 부여했다.
증권금융에 따르면 회사가 글로벌 자본시장에서 채권을 발행한 것은 지난 1955년 설립 이후 71년 만에 처음이다. 전 세계 증권금융회사 가운데 공모 방식으로 글로벌 본드를 발행한 사례로도 최초다.
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수요예측에서는 발행 예정액의 8배에 달하는 24억달러의 주문이 들어왔다. 최근 발행된 한국계 외화채권 가운데 국가신용등급을 보유한 발행사의 주문 규모로는 가장 크다는 게 회사 측 설명이다.
투자자별 비중은 은행이 48%로 가장 높았고, 자산운용사 39%, 기타 투자자 13% 순으로 나타났다. 초도 발행임에도 불구하고 우량한 글로벌 투자자들이 참여했다는 평가다.
증권금융 관계자는 "첫 해외 채권 발행을 앞두고 싱가포르·홍콩 로드쇼 개최 등을 통해 투자자들에게 한국증권금융의 자본시장 내 공적 역할과 우수한 재무 건전성 등을 적극적으로 알렸다"며 "앞으로도 외화 부문에서 자본시장 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.
실제로 증권금융은 김정각 사장 취임 이후 FX스왑 투자매매업 인가, 홍콩법인 설립 등 글로벌 역량 확충을 추진해 왔다.
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향후 자금 조달 채널을 국내뿐 아니라 글로벌 시장으로 다변화하는 동시에 자본시장 외화 유동성 공급 기반을 확대하겠다는 목표다.
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