뉴욕증시를 주도하던 반도체와 대형 기술주들이 일제히 숨고르기에 들어간 가운데, 그동안 소외되었던 다른 업종들이 고개를 들며 순환매 장세의 전형적인 모습을 연출했다. 시장의 이목이 집중된 주요 특징주 20위 내 핵심 기업들의 뉴스를 짚어본다.
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글로벌 결제 기업 비자(V)는 글로벌 결제 수요의 견조한 흐름에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 호실적을 발표했다. 비자의 분기 조정 주당순이익(EPS)은 3.32달러를 기록해 시장 예상을 상회했으며, 분기 매출 역시 116억 달러로 전망치를 넘어섰다. 이번 어닝 서프라이즈는 총 결제 처리 건수가 717억 건으로 두 자릿수 성장세를 기록한 데다, 월드컵 개최 도시를 중심으로 국가 간 거래 결제 대금이 20%가량 늘어난 점이 주효했다. 다만 비자는 전체 직원의 7% 규모인 2,600명을 감원하는 대규모 구조조정 계획을 함께 발표했다. 이 소식에 정규장에서는 상승 마감했으나 시간외 거래에서는 하락세를 나타내고 있다.
시가총액 1위 애플(AAPL)은 장중 한때 역사적인 시가총액 5조 달러 고지를 돌파했다. 이는 엔비디아에 이어 뉴욕증시 역사상 두 번째로 5조 달러 클럽에 가입한 대기록이다. 시장에서는 타 빅테크 기업들과 달리 자본 지출을 낮게 유지하면서 AI를 효율적으로 접목하는 애플의 차별화된 전략에 높은 점수를 주고 있다. 한편 애플은 자체 음성 AI인 'Siri AI'를 탑재한 7인치 크기의 스마트홈 허브 디스플레이를 비롯해 신형 애플 TV 셋톱박스, 차세대 홈팟 미니 등 홈 디바이스 신제품 3종을 선보일 예정이다. 이는 모바일 생태계를 넘어 가정 내 스마트홈 시장으로 영토를 본격 확장하겠다는 전략으로 풀이된다.
엔비디아(NVDA)는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 미국 상무부 하워드 러트닉 장관과 회동을 가졌다는 소식이 전해지며 주목받았다. 현재 미 상무부가 최신 AI 칩인 '블랙웰'의 수출 규제 위반 가능성을 조사 중인 엄중한 상황에서 이루어진 만남이라는 점에서 시장의 관심이 쏠렸다. 이와 관련해 외신 더 인포메이션은 중국의 문샷 AI가 기존 모델보다 진화한 '키미 K4' 개발을 선언했으나, 미국의 규제로 인해 엔비디아 블랙웰 칩을 확보하는 데 심각한 난관에 봉착했다고 보도했다.
메타(META)는 세계 최대 자산운용사 블랙록과 손잡고 미국 텍사스주에 140억 달러 규모의 초대형 AI 데이터센터 단지를 조성한다는 초대형 프로젝트를 발표했다. 이번 합작 법인은 블랙록이 80%의 지분을 소유하고 메타가 20%의 지분을 보유하는 구조로 추진된다. 최근 뱅크오브아메리카 보고서에 따르면 7월 초 기준 AI 관련 채권 발행액이 지난해 전체 발행액의 두 배 수준에 육박할 만큼 AI 인프라 자금 조달 경쟁이 치열한 상황이다. 메타는 자사 자본 대신 외부 자본을 적극 활용해 1기가와트(GW)급 데이터센터를 확보함으로써 비용 효율성을 극대화하겠다는 포석이다.
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네덜란드 반도체 장비 기업 ASML은 중국의 기술 추격 소식에 따른 전일의 하락 여파가 이어졌다. 독점적 지위를 누리던 노광장비 시장에 중국 기업들이 도전장을 내밀었다는 소식이 글로벌 반도체 장비주 전반의 투자심리를 위축시켰다. 그러나 월가에서는 이번 주가 하락이 과도하다는 진단이 지배적이다. 뱅크오브아메리카와 제이피모간은 중국의 초기 출하량이 연간 수백 대를 공급하는 ASML의 전체 생산 규모에 비하면 지극히 미미한 수준이라고 분석했다. 특히 뱅크오브아메리카는 ASML에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 2,845달러를 그대로 재확인하며 견고한 신뢰를 보냈다.
존슨앤드존슨(JNJ)은 오랜 기간 기업의 발목을 잡았던 법적 불확실성을 털어내며 주가가 강세를 보였다. 존슨앤드존슨은 남아있는 탈크(탤크 파우더) 소송들을 전면 정리하는 조건으로 총 55억 달러를 지급하기로 최종 합의안을 도출했다. 이번 대규모 합의 소식이 전해지자 뉴욕증시 개장 전부터 투자자들의 안도감이 반영되며 주가는 즉각 오름세를 나타냈고, 장중 한때 최고치를 터치하기도 했다.
테슬라(TSLA)는 글로벌 투자은행의 목표가 하향 조정 여파로 내림세를 기록했다. RBC 캐피털이 테슬라의 목표주가를 기존 500달러에서 480달러로 소폭 낮추면서 투자심리가 다소 위축됐다. 다만, 우주 기업 스페이스X와의 기술적·사업적 시너지 기대감이 여전히 시장에 잔존해 있어 투자의견은 '시장 수익률 상회'를 유지하며 낙폭을 방어했다.
마지막으로 아마존(AMZN) 역시 투자의견과 목표가 조정으로 인해 약세 흐름을 보였다. UBS는 아마존의 목표주가를 기존 333달러에서 305달러로 하향 조정했다. 반도체 및 핵심 부품 가격 상승세가 지속되는 가운데 AI 서비스 수요가 폭증함에 따라, 오는 2027년 이후부터 아마존의 인프라 관련 자본 지출이 예상보다 크게 확대될 것이라는 전망이 반영됐다. 다만 장기 성장성을 고려해 투자의견은 기존의 '매수'를 유지했다.
박지원 외신 캐스터
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