1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 기술주 반등에 강세 마감…다우 사상 최고치
- 뉴욕증시는 미국과 이란의 군사 충돌 중단 및 30일 카타르 도하 회담 합의에 따른 중동 리스크 완화와 기술주 중심의 저가 매수세 유입에 힘입어 다우지수(+0.59%, 사상 첫 52,000선 돌파), S&P500(+1.18%), 나스닥지수(+2.07%)가 일제히 강세 마감
- 다우지수 편입 첫날을 맞은 알파벳이 +4.82% 급등하고, 최근 조정 폭이 컸던 테슬라(+8.46%)와 스페이스X(+7.15%)가 폭등세를 보였으며, 엔비디아(+1.24%), AMD(+3.39%), 인텔(+2.65%) 등 주요 AI 칩 및 반도체 종목도 동반 반등에 성공
- 미 연방대법원이 트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임 시도 소송과 관련해 이사직 유지를 결정하며 연준 독립성 우려를 완화한 가운데, 시장 전문가들은 중동 적대 행위의 여파가 상쇄되면서 조만간 다가올 기업들의 실적 발표 시즌에 주목하는 분위기라고 분석
2) '5000억 풀린다' 난리 났다…개미들 갈아탄 '이 주식' 불기둥
- 금융위원회의 국민성장펀드 기금운용심의회가 리가켐바이오에 5,000억 원 규모의 지분투자를 전격 결정함에 따라, 그간 소외되며 올해 -22.19% 낙폭을 기록했던 제약·바이오 업종에 정책자금 집행 기대감이 유입되며 투자심리가 급격히 회복
- 이에 힘입어 29일 코스닥 지수는 전 거래일 대비 +8.13% 폭등한 920.57로 마감했으며, 장중 12거래일 만에 매수 사이드카가 발동된 가운데 에이비엘바이오(+20.18%), 펩트론(+19.64%), 디앤디파마텍(+19.05%), 리가켐바이오(+14.00%), 알테오젠(+8.59%) 등이 일제히 급등세를 시현
- 증권가에서는 이번 직접투자가 코스닥 헬스케어 섹터의 장기 부진을 끊어낼 반전의 계기가 될 것으로 분석했으며, 검증된 플랫폼과 기술이전 트랙 레코드를 보유한 알테오젠, 에이비엘바이오, 오름테라퓨틱 등을 비롯해 에스티팜(CDMO) 및 주요 의료기기 종목의 펀더멘털 환기 가능성에 주목
3) 호르무즈 무력 공방에 국제유가 상승…WTI 2%↑
- 미국과 이란이 종전 MOU 서명 이후에도 보복 공습과 미군 기지 타격 등 재보복 군사 충돌을 이어감에 따라, ICE선물거래소의 브렌트유 8월물이 배럴당 73.15달러(+1.6%), NYMEX의 WTI 8월물 역시 배럴당 70.75달러(+2.2%)로 동반 상승 마감하며 변동성을 확대
- 양국은 추가 군사 작전을 중단하고 30일 카타르 도하에서 호르무즈 해협 분쟁 해결을 위한 양자 회담을 개최할 예정이며, 이번 회담은 이란의 민간 선박 피격과 미국의 보복 공습 등 파국 위기 속에서 전격 합의된 대화 국면으로 시장의 이목이 집중
- 에너지 시장 전문가는 현재의 유가 변동을 구조적 변화가 아닌 지정학적 이벤트에 따른 전술적 움직임으로 진단했으며, 근본적인 해법이 도출되기 전까지 트레이더들이 상·하방 베팅을 모두 축소하며 관망세를 유지하는 경향이 짙어지고 있다고 분석
4) "3분기에만 50%"…메모리 폭등에 삼성·SK, 또 역대급 실적?
- 올해 3분기 메모리 가격은 전 분기 대비 40~50%, 4분기에는 추가로 30~40% 급등할 것으로 예상되며, 내년에도 전년 대비 40~45% 높은 고가 수준을 유지함에 따라 D램 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스의 강력한 실적 개선 기대감을 견인
- AI 투자 확대에 따른 수요 폭발 속에서 마이크론의 전략적 고객 계약(SCA) 16건 체결을 비롯해 글로벌 전체 메모리 생산능력의 50%가 빅테크 기업과의 장기 공급 계약으로 선점되면서 일반 소비자용 가전 시장의 물량 부족 현상이 심화
- 빅테크발 공급난이 장기화되는 가운데 주요 제조사들의 신규 생산능력이 15~20% 확대되고 장기 공급 계약 물량이 본격 가동되는 2028년 이후에나 평균판매가격(ASP) 일부 하락과 함께 메모리 시장의 본격적인 안정화가 이루어질 것으로 분석
#SK하이닉스 #SK스퀘어 #삼성전자 #브이엠 #피에스케이
5) 반도체·AI에 1350조 쏟는다…정부, 첨단산업 메가프로젝트 시동
- 수도권 조기 완성을 위한 스피드(Speed), 서남권 팹 4기 중심의 800조 원 규모 클러스터 조성과 충청권 고대역폭메모리(HBM) 패키징 거점 구축을 골자로 하는 스트롱홀드(Stronghold), 미래 차세대 기술에 15년간 30조 원을 투입하는 스피어헤드(Spearhead), 국가 총력 지원(Full-support)을 결합한 '3S+1F 전략'을 통해 글로벌 반도체 패권 경쟁에 대응
- 제조업 AI 전환(M.AX) 가속화와 로봇 전문인력 1만 명 육성(Master), 대량생산(Mass production) 체계 구축을 결합한 '3M 전략'을 발표하며, 2030년 로봇 글로벌 3강 도약을 목표로 새만금 내 현대차그룹 투자 기반 로봇 파운드리 조성 및 업종별 특화 로봇 매년 1,000대 이상 보급을 추진
- SK·GS·네이버 등과의 협력을 바탕으로 약 550조 원을 투입해 총 8.4GW(향후 18.4GW 확대) 규모의 AI 데이터센터를 구축하는 한편, 재생에너지·원전 연계 전력 공급 대책 마련 및 인허가 패스트트랙을 적용해 신규 산단 조성과 공장 가동까지의 소요 기간을 기존 대비 절반 이상으로 대폭 단축 조치
#가온전선 #LS네트웍스 #대양전기공업 #세명전기 #제룡산업
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 52182.74 (+306.63p, 0.59%)
- S&P500 : 7440.43 (+86.41p, 1.18%)
- 나스닥 : 25820.15 (+522.53p, 2.07%)
- 영국 FTSE100 : 10484.22 (-23.8p, -0.23%)
- 프랑스 CAC40 : 8367.33 (-17.54p, -0.21%)
- 독일 DAX : 24626.89 (-44.33p, -0.18%)
- 유로스톡스50 : 6231.63 (+10.08p, 0.16%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 기술주 반등에 강세 마감…다우 사상 최고치
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 57.4달러(-1.40%) 상승한 온스당 4,038.90달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 8.5bp 오른 4.106%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 6.4bp 오른 4.378%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.25% 내린 100.87을 기록
3. Today 관심 레포트
- GS리테일: 양호한 실적 흐름 감안하면, 주가 조정은 기회! (키움증권, Buy, 목표주가 32,000원)
- 2분기 영업이익 1,051억원으로 시장 기대치 상회 전망
- 양호한 실적 흐름 감안하면, 주가 조정은 기회
- 삼성바이오로직스: 방향성은 유지, 불확실성은 진행형! (다올투자증권, Buy, 목표주가 2,100,000원)
- 2Q26 별도 매출액 1조 3,097억원(+29.1% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 5,906억원(+23.8% YoY, +1.7% QoQ; OPM 45.1%)으로 추정
- 1~4공장 풀가동 및 원/달러 환율 상승 효과로 시장 기대치 부합할 전망
- SK: Mega Holding Company! (삼성증권, Buy, 목표주가 950,000원)
- SK에 대해 SK 그룹의 메가 프로젝트 수혜주로서 관심 권고
- 보유 사업 포트폴리오를 통해 반도체·AI DC 분야 대규모 수주 확보 기대