SKC가 1조 2천억 원 규모의 유상증자로 글라스기판 투자와 재무구조 개선에 나선다.
SKC는 유상증자 최종 발행 가액이 9만 9,500원으로 확정됐다고 12일 밝혔다.
SKC는 총 1,173만 주를 신규 발행하고 총 1조 1,671억 원을 조달할 예정이다.
이번 유상증자로 확보한 자금은 신사업 투자와 재무 건전성 강화에 활용된다.
당초 SKC는 글라스기판 사업에 약 5,900억 원, 차입금 상환에 4,100억 원을 배정할 계획이었다.
하지만 주가 상승으로 전체 조달 금액이 크게 늘면서 차입금 상환 여력이 대폭 확대됐다.
SKC는 "글라스기판 투자금은 향후 3년간 필요한 최대 소요 자금을 선제적으로 준비한 것인 만큼 기존 5,896억 원으로 고정하고, 조달 금액 증가분은 차입금 상환 규모를 늘리는 데 활용할 방침"이라고 밝혔다.
이에 따라 부채비율 등 주요 재무 지표의 개선 효과도 극대화될 전망이다.
SKC에 따르면 이번 증액으로 상환 규모가 5,775억 원으로 늘었다. 부채비율은 지난해 말 기준 약 230%에서 약 129% 수준으로 낮아지게 된다.
SKC 관계자는 "확보된 자금을 바탕으로 글라스기판의 상용화를 차질 없이 추진하고, 획기적인 재무구조 개선을 위해 속도를 낼 것"이라고 말했다.
한편, 이번 유상증자의 구주주 청약은 오는 14일과 15일 이틀간 진행될 예정이며, 신주는 다음 달 8일 상장된다.