[양승윤 유진투자증권 연구위원]
● 핵심 포인트
- 최근 로봇주는 고점 대비 조정 국면에 있으며, 테슬라가 중국 제품 배제를 선언함에 따라 수혜가 예상됨.
- 로봇주의 강점은 풍부한 제조산업 데이터 및 로봇 하드웨어 기반 기술이지만, 자본력과 AI 역량 부족이 약점으로 지적됨.
- 기회 요인은 중국 기업의 배제 분위기와 대기업·정부 투자 확대이며, 위험 요소로는 중국과의 가격 경쟁과 AI 버블이 있음.
- 전문가들은 AI와 로봇 모두 현실화와 수익화에 시간이 걸리며 이로 인해 버블론이 제기된다고 진단함.
- 테슬라의 중국 부품 배제 결정은 미국의 대중 관세 부과 강화와 관련이 깊으며, 이는 로봇 부품에도 영향을 미칠 전망임.
- 한국 로봇 기업들은 액추에이터 등의 부품 분야에서 수혜 가능성을 높이고 있으나, 내수시장 한계 극복이 필요함.
- 현대차는 향후 125조원 투자 계획 발표했으며, 이를 통해 데이터센터 및 로봇 어플리케이션 센터 등을 확장할 예정임.
- 현대차의 보스턴 다이나믹스 양산은 국내 부품사에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대되며, 현대모비스 등이 우선 수혜 대상으로 지목됨.
- 엔비디아와의 GPU 공급 계약은 한국의 피지컬 AI 개발에 중요한 기여를 할 것으로 보임.
- 한국은 대규모 로봇 모델 개발보다는 기존 데이터를 활용한 특화 모델 개발 전략을 취해야 함.
- 로보티즈는 다양한 액추에이터와 연구용 플랫폼을 보유해 현재 시장 상황에서 주목받는 기업으로 평가됨.
- CES 2026에서 피지컬 AI와 결합된 새로운 하드웨어 혁신이 등장할 것이며, 현대차 등의 휴머노이드 로봇 공개가 기대됨.
- 내년 이후 로봇 산업은 본격적인 산업 현장 투입 여부를 두고 검증의 시간을 맞이할 것으로 전망됨.
● "현대차의 보스턴다이나믹스 로봇 양산 주목...현대모비스 수혜"
최근 로봇주는 고점 대비 조정 국면에 있으며, 테슬라가 중국 제품 배제를 선언함에 따라 수혜가 예상됩니다. 로봇주의 강점은 풍부한 제조 산업 데이터 및 로봇 하드웨어 기반 기술이지만, 자본력과 AI 역량 부족이 약점으로 지적됩니다. 기회 요인은 중국 기업의 배제 분위기와 대기업·정부 투자 확대이며, 위험 요소로는 중국과의 가격 경쟁과 AI 버블이 있습니다.
전문가들은 AI와 로봇 모두 현실화와 수익화에 시간이 걸리며 이로 인해 버블론이 제기된다고 진단합니다. 테슬라의 중국 부품 배제 결정은 미국의 대중 관세 부과 강화와 관련이 깊으며, 이는 로봇 부품에도 영향을 미칠 전망입니다. 한국 로봇 기업들은 액추에이터 등의 부품 분야에서 수혜 가능성을 높이고 있으나, 내수시장 한계 극복이 필요합니다.
현대차는 향후 125조 원 투자 계획을 발표했으며, 이를 통해 데이터센터 및 로봇 어플리케이션 센터 등을 확장할 예정입니다. 현대차의 보스턴 다이나믹스 양산은 국내 부품사에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대되며, 현대모비스 등이 우선 수혜 대상으로 지목됩니다.
엔비디아와의 GPU 공급 계약은 한국의 피지컬 AI 개발에 중요한 기여를 할 것으로 보입니다. 한국은 대규모 로봇 모델 개발보다는 기존 데이터를 활용한 특화 모델 개발 전략을 취해야 합니다. 로보티즈는 다양한 액추에이터와 연구용 플랫폼을 보유해 현재 시장 상황에서 주목받는 기업으로 평가됩니다.
CES 2026에서 피지컬 AI와 결합된 새로운 하드웨어 혁신이 등장할 것이며, 현대차 등의 휴머노이드 로봇 공개가 기대됩니다. 내년 이후 로봇 산업은 본격적인 산업 현장 투입 여부를 두고 검증의 시간을 맞이할 것으로 전망됩니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
