◎ 10월 29일 브리핑
▲오늘장 전략
수요일장입니다. 주가가 하락했습니다. 4천선 돌파 이후 하락으로 마감했지만 장중 저점에서는 매수세가 유입되며 지수는 4,010P로 마감했습니다. 4천선 아래로 밀렸지만 다시 반등하며 저점의 매수세를 보여준 우리 증시입니다. 바이오주들도 순환매, 원전과 전선 그리고 2차전지의 선방, 여기에 화장품, 엔터, 게임의 매수세까지 이어졌습니다. 주가는 하락했지만 순환매는 지속되며 시장 수급도 무너지지 않고 있습니다. 순환매 흐름이 좋습니다. 통신주들도 순환하며 전형적인 순환매의 과정이 이어지고 있습니다. 지수가 하락해도 일방적으로 무너지지 않고 순환매가 이어지는 패턴입니다. 지수가 마디존에 진입하면 상대적으로 부진했던 종목들로 순환매가 이어지는 과정에서 주가 흐름은 살아날 것입니다. 일방적인 주가 하락이 아니라 순환매가 이어지며 시장 수급이 살아있다는 점입니다. 물론 전일 하락의 주범은 외국인 매도세였습니다. 반도체, 조선, 자동차가 밀리면서 하락 폭이 컸고 외국인 매도세도 강했습니다. 외국인 집중 매도가 나오며 시장은 매물에 막혔지만 바이오와 2차전지, 그리고 그동안 부진했던 종목들로 순환매가 이어지며 가격 갭을 메우는 흐름이 나타나고 있습니다. 단기 매물 압박은 있겠지만 지수는 견고한 모습이며 저점 매수세도 유지되고 있습니다. 순환매 흐름이 이어지는 우리 증시는 단기 조정이 있더라도 추세가 꺾이는 것은 아닐 것입니다. 전일 주가 흐름을 보면 하락 중에도 반등과 저점 매수세가 꾸준히 나타나고 있어 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 마디존 구간에서 시장은 혼조세를 보일 수 있으며 당분간은 순환매를 노리는 전략으로 현 장세를 대응하는 것이 좋겠습니다. 마디존과 순환매, 이 두 가지 포인트에 집중하며 월말 장세에 대비하시기 바랍니다.
▲미증시 동향
다우: 47,706P (+161P ,+0.34%)
나스닥: 23,827P (+190P,+0.80%)
S&P500: 6,890P(+15P,+0.23%)
필라델피아반도체지수
7,194P (+26P,+0.37%)
오늘 미 증시는 ‘엔비디아의 날’이었습니다. 엔비디아가 +4.98% 급등하며 시가총액 4조 8,850억 달러로 5조 달러를 눈앞에 두었습니다. 전체적으로 차익 매물 속에서도 엔비디아의 급등으로 시장이 상승했습니다. 반도체 지수는 +0.2% 상승했는데 엔비디아의 +4.98% 급등이 이를 견인했습니다. 대부분 종목이 하락했지만 반도체 업종에서 엔비디아의 급등이 지수를 끌어올렸습니다. 특히 엔비디아 콜옵션의 영향이 컸던 하루였습니다. 전체적으로 차익 실현 매물이 출회됐지만 여전히 대형 기술주에 대한 기대를 반영하며 상승 출발했습니다. 소비자 신뢰지수 발표 후 경기 불안감 속에서 상승분을 일부 반납하기도 했지만, 젠슨 황의 GTC 기조연설 이후 콜옵션 거래가 급증하며 상승세를 확대했습니다. 지수에 비해 많은 종목들이 차익 실현 매물에 출회되는 모습이었고 미국 소비자 신뢰지수는 1.0p 하락한 94.6을 기록했습니다. 경기 침체 가능성이 ‘매우 높다’고 보는 비율은 감소했지만 이미 침체가 시작됐다고 보는 비율은 3개월 연속 증가했습니다. 고용시장 관련해서는 ‘풍부한 일자리’가 0.9%p 증가한 27.8%로 발표됐고 ‘구직의 어려움’도 0.2%p 상승한 18.4%를 기록했습니다. 대체로 견조한 고용시장은 이어졌지만 전망에 대한 기대지수는 악화됐습니다. 오늘은 말 그대로 엔비디아가 미 증시를 주도한 하루였습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 2025 GTC에서 AI, 6G, 양자 모델, 로보틱스를 아우르는 AI 혁명 가속화 전략을 발표했습니다. 특히 GPU를 AI를 포함한 모든 연산을 수행할 수 있는 유일한 범용 가속 플랫폼으로 규정하며 AI 모델들이 돈을 지불할 만큼 충분히 가치 있는 수준에 도달했다고 강조했습니다. 또한 2026년까지 누적 약 5,000억 달러 규모의 매출 가시성을 확보했다고 밝혔으며 23개의 오픈소스 모델을 공개해 기술 리더십과 오픈소스 분야에서도 선도적인 역할을 강조했습니다. 노키아와 협력하여 차세대 6G 기술인 ARC를 기지국 기술로 통합하고, 엣지 클라우드를 구축해 산업용 로봇과 AI를 위한 새로운 분산형 생태계를 만들겠다고 발표했습니다. 양자 컴퓨팅 분야에서는 GPU와 양자 프로세서를 직접 연결하는 새로운 기술인 NVQLink를 공개하며 양자 컴퓨터가 기존 시스템과 병렬로 협력하는 미래를 제시했습니다. 이 밖에도 클라우드스트라이크와는 사이버 보안 협력, 팔란티어와는 데이터 처리 및 분석 가속화를 위한 협력, 우버와의 공식 협력까지 발표하면서 엔비디아 관련 종목에는 매수세가 유입되었습니다. 반면 그 외 종목들은 매물 부담에 막히는 흐름을 보였습니다. 미 증시는 여전히 어려운 구간이지만 전체적인 추세는 상방 흐름입니다. 시장 압축과 매물 압박은 지속되겠지만 상승 기조가 유지되는 한 우리는 상방의 흐름으로 시장에 참여해야 할 시점입니다.
▲경제지표
WTI: 60.15$(-1.16$ ,-1.89%)
원달러: 1,435.90원 (+5.10원)
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