● 핵심 포인트
- 전력설비, 전력기기와 관련해서 AI 거품론 이후 투자가 활성화되고 있음.
- 지난해 스타 종목 중 하나였던 전력설비 관련 종목은 상반기에 큰 조정을 받았음. 이는 딥시크가 터지며 데이터센터 과잉투자 우려로 AI 인프라 종목들이 타격을 입었기 때문임.
- 현재 시장은 관세 이슈가 해결되며 리스크를 감수하자는 분위기로 전환됨. 특히 미국의 버티브 홀딩스라는 회사가 데이터센터 전력기기 및 열 관리 사업으로 주목받고 있음.
- 빅테크 기업들은 여전히 AI 분야에 투자를 이어가고 있으며, 미국의 유틸리티 기업들도 전력 수요 전망치가 계속 상승하고 있다고 강조함.
- 최근 스페인의 대규모 정전 사태로 인해 유럽에서도 전력기기 및 설비 교체 수요가 있을 것으로 예상됨.
- 국내 업체 중에서는 효성중공업이 유럽 지역에서 수주 잔고와 영업망을 확보하고 있어 수혜가 예상됨.
● AI 인프라 투자 활성화 속 전력설비·기기 수혜 기대
작년 스타 종목 중 하나였던 전력설비 관련 종목은 상반기에 큰 조정을 받았다. 이는 딥시크가 터지며 데이터센터 과잉투자 우려로 AI 인프라 종목들이 타격을 입었기 때문이다. 현재 시장은 관세 이슈가 해결되며 리스크를 감수하자는 분위기로 전환되었고, 특히 미국의 버티브 홀딩스라는 회사가 데이터센터 전력기기 및 열 관리 사업으로 주목받고 있다. 빅테크 기업들은 여전히 AI분야에 투자를 이어가고 있으며 미국의 유틸리티 기업들도 전력 수요 전망치가 계속 상승하고 있다고 강조했다. 또한 최근 스페인의 대규모 정전 사태로 인해 유럽에서도 전력기기 및 설비 교체 수요가 있을 것으로 예상되며 국내 업체 중에서는 효성중공업이 유럽 지역에서 수주 잔고와 영업망을 확보하고 있어 수혜가 예상된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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