● 핵심 포인트
- AI 관련주 대부분 약세, 빅테크들의 조정 영향
- AI 소프트웨어 업체 상승 트리거 '퓨리오사', 메타의 인수 제안으로 기업가치 1조 3천억 평가
- 자체 LLM 모델 보유한 솔트룩스, 이스트소프트 등 정책적 지원 가능성 높음
- 트럼프 대통령, 전력 인프라 세 배 확충 발언으로 전력기기 및 SMR 관련주 주목
- HBM 관련주 SK하이닉스, 삼성전자 반등 못하는 중, 그러나 저렴한 가격대로 분할 매수 추천
- TC본더 시장 재편 중, 한화세미텍이 한미반도체와 하이닉스 구도 깨고 진입, 한미반도체는 마이크론과 삼성전자 향 가능성 있어 가격 메리트 존재
● AI관련주, 빅테크 조정 속 소프트웨어 업체 약진
최근 AI 관련주들은 빅테크들의 조정으로 인해 대부분 약세를 보였다. 그러나 AI 소프트웨어 업체들은 메타가 퓨리오사에 인수 제안을 하면서 기업 가치가 1조 3천억 정도로 평가받는 등 긍정적인 요인도 있었다. 전문가들은 자체 LLM 모델을 보유한 AI 소프트웨어 업체들이 향후 정책적인 지원을 받을 가능성이 높다고 본다. 한편, 트럼프 대통령이 전력 인프라를 세 배 확충해야 한다는 발언을 하면서 전력 기기 및 SMR 관련 주들이 주목받고 있다. 또한, TC 본더 시장이 재편되면서 한화 세미텍이 한미 반도체와 하이닉스 구도를 깨고 진입하였으며, 한미 반도체는 마이크론과 삼성전자 향 가능성이 있어 가격 메리트가 생겼다는 평가다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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