● 핵심 포인트
- 전력, 전선 관련주는 현재 크게 밀리고 있으나 실제로는 실적이 계속해서 찍히는 중임.
- 지난해 실적으로 증명된 성과들이 이미 주가에 상당 부분 반영됨.
- 어제 발표된 마이크로소프트의 데이터센터 임대 계약 해지 건은 전체 CAPEX 투자 축소가 아닌 개별적인 요소로 판단됨.
- 3월 공매도 재개 시 최근 상승폭이 컸던 전력기기 관련 종목들이 타깃이 될 가능성이 있음.
- 빅테크 기업들의 2024년도 대비 40% CAPEX 투자 확대는 데이터 센터 및 전력 인프라 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨.
- 따라서 해당 분야에서는 선택적인 접근이 필요하며, 증설 투자 효과가 나타나는 초고압 변압기 종목들을 주목해야 함.
- 추천 종목으로는 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 있으며, 효성중공업은 미국 인프라 투자와 유럽 노후 전력 교체 수요와도 연관되어 있어 긍정적 전망이 예상됨.
● 전력·전선 관련주, 조정을 기회로 봐야 할까?
최근 전력, 전선 관련주가 크게 밀리고 있지만, 실제로는 실적이 계속해서 찍히고 있다.
지난해 실적으로 증명된 성과들이 이미 주가에 상당 부분 반영되었으며, 마이크로소프트의 데이터센터 임대 계약 해지 건은 전체 CAPEX 투자 축소가 아닌 개별적인 요소로 판단된다. 3월 공매도 재개 시 최근 상승폭이 컸던 전력기기 관련 종목들이 타깃이 될 가능성이 있으므로 주의가 필요하다. 한편, 빅테크 기업들의 2024년도 대비 40% CAPEX 투자 확대는 데이터 센터 및 전력 인프라 수요 증가로 이어질 것으로 예상된다.
이에 따라 해당 분야에서는 선택적인 접근이 필요하며, 증설 투자 효과가 나타나는 초고압 변압기 종목들을 주목해야 한다. 추천 종목으로는 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 있으며, 효성중공업은 미국 인프라 투자와 유럽 노후 전력 교체 수요와도 연관되어 있어 긍정적 전망이 예상된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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