반도체주, K-칩스법 통과 기대…빅테크 투자로 호조

● 핵심 포인트
- 반도체주는 K-칩스법 국회 통과 기대감과 AI 사이클 돌입 및 빅테크 위주의 CAPEX 자금 증가로 주목받고 있음.
- 현재 미국 빅테크 기업들의 AI 데이터 센터 및 빅테크 투자가 지속되고 있어 HBM 수요는 안정적일 것으로 예상됨.
- 한국 기업들은 이러한 투자 확대에 긍정적으로 반응하고 있으며, D램 가격은 변동 없으나 낸드 가격 상승으로 일부 회복 가능성 보임.
- 특히 삼성전자 파운드리 사업부의 생산설비 가동 재개로 소부장 기업들의 긍정적인 움직임이 예상되며, 대기업 위주의 투자가 필요함.
- 디자인하우스인 에이디테크놀로지, 가온칩스, 에이직랜드가 유망할 것으로 전망되며, 이수페타시스는 AI 가속기용 MLB 분야에서 구글과 MS 등에 납품하며 기대감 높음.

● 반도체주, K-칩스법 통과 기대감과 빅테크 투자로 호조세
반도체주가 K-칩스법 국회 통과 기대감과 인공지능(AI) 사이클 돌입, 빅테크 위주의 CAPEX(자본적 지출) 자금 증가로 호조세를 보이고 있다. 미국 빅테크 기업들의 AI 데이터 센터 및 빅테크 투자가 지속되면서 고대역 메모리(HBM) 수요는 안정적일 것으로 예상된다. 한국 기업들은 이러한 투자 확대에 긍정적으로 반응하고 있으며, D램 가격은 변동이 없지만 낸드 가격 상승으로 일부 회복 가능성이 보인다.

특히 삼성전자 파운드리 사업부의 생산설비 가동 재개로 소재·부품·장비(소부장) 기업들의 긍정적인 움직임이 예상된다. 다만 전문가들은 대기업 위주의 투자가 필요하다고 조언한다. 또 디자인하우스인 에이디테크놀로지, 가온칩스, 에이직랜드가 유망할 것으로 전망했으며, 이수페타시스는 AI 가속기용 다중칩 모듈(MLB) 분야에서 구글과 마이크로소프트(MS) 등에 납품하며 기대감이 높다고 분석했다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.