◎ 12월 18일 브리핑
▲미 증시
다우산업: 43,9.90 (-0.61%)
나스닥종합: 20,109.06 (-0.32%)
S&P 500: 6,050.61 (-0.39%)
필라델피아 반도체: 5,169.79 (-1.64%)
러셀 2000: 2,334.36 (-1.17%)
▲주요 경제지표, 이슈
11월 소매판매 전월 대비 0.5% → 0.7% 증가(4분기 전체 소매판매 견조 예상보다 둔화 전망)
11월 산업생산 지난 달 발표된 전월 대비 0.1% 감소(3개월 연속 마이너스 성장 기록)
제조업 생산 전월 대비 0.2% 증가
27주 이상의 장기 실업자가 166만 건으로 증가
지표가 견고하기에 12월 FOMC에서 연준이 금리 전망을 상향 조정할 가능성이 높다는 점이 부각
→ 달러, 금리 상승 기조 진행
▲특징주
하드웨어 → 소프트웨어 업종으로 수급 전환 흐름(미국과 각국의 관세 전쟁 진행 시 하드웨어 부담)
▲주요 기술주
애플(0.97%): 11월 점유율 27.7% 기록(2년 연속 1위)
아마존(-0.68%), MS(0.56%), 메타플랫폼(-0.77%), 알파벳(-0.63%)
반도체
엔비디아(-1.22%): 미-중 갈등 지속 여파 (중국 - 엔비디아의 멜라녹스 인수 조사 진행)
ASML(1.77%), 마이크론(0.31%), 램리서치(-0.03%), AMD(-1.32%), 인텔(-1.87%)
양자컴퓨터
아이온큐(4.86%)
퀀텀컴퓨팅(51.53%): NASA와 계약 소식 (Dirac-3를 이용해 간섭계를 풀어 데이터 품질과 정확도를 향상)
리게티 컴퓨팅(32.03%), 디웨이브 퀀텀(16.18%)
전기차
테슬라(3.64%): 중국 주간 판매대수 1만 8천대 상회, 미즈호 목표주가 상향 조정, 수급적 요인 등
니오(2.71%), 샤오펑(3.63%), 리오토(2.75%) : 중국내 판매 증가 기대 반영
퀀텀스케이프(6.84%): 트럼프 2.0기 생산 가속화 기대
태양광
솔라엣지(16.64%): 골드만 삭스 목표주가 상향
쇼얼스 테크(17.99%): 모건스탠리 투자의견 상향
선런(0.70%), 선노바(5.00%), 인페이지 에너지(2.49%): 여타 태양광 업종도 동반 상승
헬스케어
화이자(4.67%): CEO 트럼프 당선인 PBM(처방약 급여 관리회사) 개혁에 적극적이라고 언급. 트럼프와 관계 개선 기대
유나이티드헬스(-2.60%), CVS헬스(-5.49%), 시그나(-2.81%)
▲한국 관련 글로벌 주요 지수 상품
MSCI South Korea ETF(EWY): $53.57 (-3.26)
MSCI Emerging Markets ETF(EEM): $42.96 (-1.90%)
Eurex Min KOSPI 200: 323.46 (-1.15%)
달러인덱스: 달러화는 실물경제지표 발표 후 일부 되돌림이 유입되며 약세를 보이기도 했으나, FOMC를 앞두고 제한적인 강세 전환
유로화는 독일 ifo 기업환경지수가 예상보다 부진해 유로존 경기에 대한 불안 심리를 자극하자 달러 대비 약세
▲오늘 장 전망
금일 또한 지난주 단기 상승에 대한 일부 매물이 출회될 것으로 보여지지만 단기 흐름에 일희일비할 필요는 없을 것으로 판단됩니다. 정치 리스크는 당분간 계속해서 상존하는 상황인 만큼 상방을 제한하는 요인으로 작용되며, 물론 하방 또한 추가 변동성은 제한적입니다. 큰 방향성은 결국 환율 흐름으로 현재 우리나라 코스피 지수는 연초 대비 20% 내외 수준의 하락 구간입니다. 밸류상으로도 10년 내 최저점 구간입니다. 이러한 상황에 고환율(원화 약세)은 외국인 투자자들의 환차익까지 고려서 국내 시장으로의 유인은 합리적일 것으로 보입니다. 내년 트럼프 집권 시 수입 물가 상승 정책뿐 아니라 에너지 물가 하락에 대한 정책이 상존하는 만큼 1분기 피크 이후 환율은 점진적 하향 안정화가 기대됩니다. 이에 큰 방향성을 보며 시장 접근이 유효하다고 판단할 수 있습니다.
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