[미국증시 주간 전망]
이번 주(11~15일) 뉴욕증시는 도널드 트럼프 전 대통령의 당선으로 시작한 강세 흐름을 이어갈지 주목된다. 지난주 한때 다우존스 지수는 사상 처음으로 4만4000대를 돌파했다. S&P500지수는 6000선을 넘었다. 나스닥지수도 사상 최고치를 기록했다. 월가 투자자들은 트럼프 당선인의 친기업적인 정책, 감세, 규제 완화 등이 월가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.
트럼프 당선인의 관세와 이민 정책이 인플레이션을 다시 불붙일 수 있는 우려도 나오지만, 시장은 중장기적인 우려는 우선 제쳐두고 친시장적인 정부 정책에 환호하고 있다.
이번 주 뉴욕증시에서 가장 큰 이벤트는 미국의 주요 물가 지표 발표다. 13일(현지시간) 10월 소비자물가지수(CPI), 14일 10월 생산자물가지수(PPI)가 나온다. 15일엔 소매판매가 발표된다. 주요 경제 지표 발표 이후 차익 실현 매물이 나올지도 주목된다.
지난주 사임 의사가 없다는 점을 분명히 한 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장은 이 14일 '경제 전망'에 대한 연설을 한다. 이외에도 다수의 연준 이사들의 연설 등이 예정됐다.
대선 결과가 나온 뒤 미국 달러화는 강세, 채권 금리는 발작적 오름세를 보였다. 트럼프 당선인의 정책이 인플레이션을 유발할 것이고, 이에 대해 Fed가 대응할 수밖에 없을 것이란 예상 때문이다. 주 후반, 이 같은 흐름이 약간 진정됐지만, 채권 금리 상승과 달러화 강세는 증시에 부담이 될 수 있다는 점에서 주목해야 하는 요인이다.
뉴욕 채권시장은 11일 '재향군인의 날'을 맞아 휴장한다. 뉴욕 주식시장은 정상 개장한다.
[주요 일정 및 연설]
-11월 11일
주요 지표 없음
-11월 12일
10월 NFIB 소기업낙관지수
11월 경기낙관지수
크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사 연설
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재 연설
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
옥시덴털 페트롤리엄, 라이브 네이션 엔터테인먼트, 타이슨푸드, 홈디포 실적
-11월 13일
10월 소비자물가지수(CPI)
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설
제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설
10월 월간 예산 성명서
시스코 시스템즈 실적
-11월 14일
10월 생산자물가지수(PPI)
주간 신규실업보험 청구자 수
제롬 파월 연준 의장 연설
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
월트디즈니, 어플라이드 머티어리얼즈 실적
-11월 15일
10월 소매판매
10월 수출입물가지수
11월 엠파이어스테이트 제조업지수
10월 산업생산·설비가동률·제조업 생산
9월 기업재고
[유럽증시 마감시황]
8일(현지시간) 유럽 주요국 증시가 일제히 하락했다. '트럼프 관세'에 대한 걱정이 밑바탕에 깔려 있는 상황에서 중국 정부가 야심차게 발표한 경기부양책마저 큰 감동을 불러 일으키지 못했다.
범유럽 지수인 STOXX600 지수는 전장보다 3.38포인트(0.66%) 떨어진 506.54로 장을 마쳤다. 주간 기준 0.2% 손실을 기록한 이 지수는 3주 연속 하락세를 보였다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 157.61포인트(0.81%) 내린 1만9204.91에, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 86.93포인트(1.17%) 하락한 7338.67로 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 68.35포인트(0.84%) 떨어진 8072.39로 장을 마쳤다.
이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 164.65포인트(0.48%) 하락한? 3만3816.58으로, 스페인 마드리드 증시의 IBEX35 지수는 18.50포인트(0.16%) 내린 1만1551.60에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
이번주(11월11~15일) 중국 증시는 소비, 투자 등 주요 실물경제 지표 발표에 촉각을 곤두세울 전망이다.
지난주 중국 증시는 도널드 트럼프의 미국 대선 승리에 따른 변동성 우려를 딛고 상승 마감했다.? 상하이종합지수는 직전주보다 5.51% 증가한 3452.30으로 한주간 거래를 마쳤다. 선전성분지수와 창업판 지수 상승폭도 각각 6.75%, 9.32%에 달했다.
트럼프 전 대통령의 관세 예고에 따른 '밀어내기 수출' 효과로 연말까지 중국 수출이 호조세를 보일 것으로 예상되며 올해 중국 경제의 5% 성장률도 무난하게 달성할 것이란 기대감이 커졌다. 다만 지난주 거래 마지막날인 8일은 시장이 예상했던 중국의 대규모 재정 부양책이 발표되지 않은 데 따른 실망감에 하락세를 보이기도 했다.
이번주 중국 증시에서 투자자들은 10월 금융통계와 소비,생산,투자 등 실물경제 통계 발표를 예의주시할 전망이다.
우선 13일 중국 인민은행이 10월 신규 위안화 대출 등 금융통계를 발표한다. 로이터는 19명의 경제학자를 대상으로 한 설문조사 결과 중국의 10월 신규 위안화 대출 예상치를 7000억 위안으로 관측했다. 전달의 1조5900억 위안의 절반도 채 안되는 수준이다.
최근 올 한해 5% 내외 성장률 목표 달성에 비상이 걸린 중국은 9월말부터 인민은행은 정책금리 인하, 지급준비율 인하, 주택 계약금 비율 인하 등을 포함한 공격적인 경기 부양책을 발표했다. 그럼에도 아직 기업·가계 심리가 아직 미약한 가운데, 10월 신규 대출 수요는 여전히 약세를 나타낼 것이란 관측이다.
이어 중국 국가통계국이 15일 10월 산업생산, 소매판매, 고정자산 투자 등과 같은 실물경제 지표를 발표한다. 시장은 최근 부양책이 효과를 내며 지표가 대체적으로 호전세를 보일 것으로 관측됐다. 시장조사업체 트레이딩이코노믹스는 중국의 10월 소매판매의 전년 대비 증가율이 4.0%로, 전달(3.2%)에서 개선될 것으로 예상했다. 같은 기간 산업생산 증가율도 전달(5.4%)에서 소폭 상승한 5.5%로 예상했다. 1~10월 고정자산투자도 전년 동기 대비 3.5% 증가하며, 1~9월 증가율(3.4%)를 소폭 웃돌 것으로 전망됐다.
이처럼 주요 경제 지표가 호전세를 보이면서 중국이 연간 경제 성장률 5% 내외 목표를 달성할 수 있을 것이란 낙관론도 힘을 얻고 있다. 이러한 가운데, 중국 지도부도 앞서 8일 폐막한 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 회의에서 앞서 시장이 예상했던 경기 진작을 위한 특별국채 발행 규모 등의 적극적인 경기 부양책을 확정 짓지 않았다. 다만 지방정부 부채 한도를 상향 조정하는 등 지방정부 부채 리스크를 해소하는 데에만 주력했을 뿐이다. 이에 따른 시장 실망감도 컸지만, 동시에 도널드 트럼프가 미국 대통령 당선으로 내년 무역전쟁이 재발할 것에 대비해 중국 지도부가 실탄을 아껴둔 것이란 분석도 나왔다.
[글로벌시장지표/ 한국시간 기준 11월 11일 오전 6시 30분 현재]
