경동나비엔이 북미 시장에서의 고성장에 힘입어 최근 52주 최고가를 경신하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
미국의 주택 공급 확대와 함께 경동나비엔의 북미 사업이 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 주가에도 긍정적으로 반영되고 있습니다.
회사의 실적 또한 눈에 띄는 성장을 기록하고 있습니다.
2022년 약 598억 원의 영업이익을 기록했던 경동나비엔은 지난해 1,059억 원으로 크게 증가했으며, 올해는 약 1,300억 원의 영업이익을 낼 것으로 예상되고 있습니다.
이러한 성장세는 DS증권이 지난 금요일 경동나비엔에 대해 현 주가 대비 69% 상승한 13만 원의 목표가를 제시하게 된 배경입니다.
경동나비엔은 2024년부터 미국 시장에 새롭게 진출하는 콘덴싱 하이드로 퍼네스 제품을 통해 내년부터 본격적인 판매 신장이 예상되고 있습니다.
북미 사업의 높은 성장률을 바탕으로 내년 매출액은 1조 7천억, 영업이익은 1,676억으로 예상되며, 이는 현재 가이던스보다 100억 이상 높은 수치입니다.
북미 제품의 판매 단가가 국내 내수 대비 2.5배에서 3배 높다는 점도 주목할 만합니다.
DS증권은 경동나비엔의 2025년 매출이 당사 추정치를 상회할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 2026년까지 이어질 가능성이 높다고 전망하고 있습니다.
북미 시장에서 주로 판매되는 콘덴싱 온수기의 성장률이 10에서 15% 수준으로 지속될 것으로 예상되며, 이는 북미의 친환경 정책 트렌드에 가장 적합한 제품으로 평가받고 있습니다.
현재 경동나비엔의 주가는 성장에 대한 기대감으로 상승 추세에 있으며, 조정이 나올 경우 매수 기회로 볼 수 있습니다.
내년에 영업이익 1,600억 원을 달성할 경우 현재의 PER이 낮게 평가되고 있음을 의미하며, 이는 향후 주가 상승 여력이 충분함을 시사합니다.
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