KB국민은행은 한국주택금융공사의 지급보증을 받은 3천억 원 규모의 원화 커버드본드 발행 모집에 성공했다고 9일 밝혔다.
이는 기존 커버드본드에 지급보증으로 신용보강이 추가로 이루어진 첫 사례다. 발행 금액은 5년물 2천억 원, 10년물 1천억 원이다.
발행금리는 5년물은 국고채 5년(9일 종가)금리에 21bp를 가산, 10년물은 국고채 10년(9일 종가)금리에 18bp를 가산한 수준에서 책정됐다.
KB국민은행은 주택담보대출 자산을 담보로 함과 동시에 한국주택금융공사 지급보증을 더한 커버드본드 발행을 통해 안정적인 장기 조달 수단을 확보했다고 설명했다.
KB국민은행 관계자는 "지급보증이라는 안정성이 강화된 새로운 구조로 투자자의 관심이 매우 높았다"며 "다양한 기관투자자들로부터 주문을 확보했다"고 말했다.
