1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, "7월에 금리 내렸어야" 공포 확산
- 뉴욕증시가 제조업 불황에 대한 공포감으로 급락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 494.82포인트(1.21%) 하락한 40,347.97에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 75.62포인트(1.37%) 밀린 5,446.68, 나스닥종합지수는 전장보다 405.25포인트(2.30%) 급락한 17,194.15에 장을 마침
- 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.8을 기록하며 업황 위축과 확장 가늠선인 50을 밑돌았다고 발표
2) 美 민주, 해리스 후보 선출 호명투표…인종 정체성 논란 지속
- 미국 민주당은 1일(현지시간) 해리스 부통령을 대선 후보로 선출하기 위한 공식 절차인 온라인 호명투표를 시작
- 오는 5일까지 진행되는 투표가 마감되면 해리스 부통령은 후보 자리에서 사퇴한 조 바이든 미국 대통령을 대신해 민주당의 대선 후보로 공식 선출
- 트럼프 전 대통령은 해리스 부통령을 겨냥한 특유의 조롱과 인신공격의 수위를 높이고 있음. 그는 전날 전미흑인언론인협회(NBJA) 행사에서 해리스 부통령이 줄곧 인도계로 행세하다가 갑자기 흑인으로 돌아섰다며 "그녀가 인도계냐 흑인이냐"고 반문
3) 국제유가, 중동 긴장에도 2% 급락..."실질적 공급 영향 없어"
- 이란 수도 테헤란에서 하마스 최고지도자가 암살된 후 중동 긴장이 최고조에 달하고 있음에도 불구하고 시장이 공급에 대한 제한적 영향을 인지하고 수요 우려가 다시 촉발되면서 1일(현지시간) 국제유가가 1달러 이상 하락
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 2.1%(1.60달러) 하락한 76.31달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 9월물 브렌트유는 전장 대비 1.6%(1.32달러) 떨어져 배럴당 79.52달러에 거래를 마침
4) "이스라엘에 복수의 불길"…5차 중동전쟁 발발 우려 고조
- 헤즈볼라의 지휘관과 이란의 군사 고문 등이 이스라엘군의 공습으로 숨진 것과 관련해 이란혁명수비대(IRGC) 사령관이 이스라엘에 강력한 복수를 예고
- 미국 뉴욕타임스(NYT)는 이날 이란 정부의 주요 행사가 열리는 궁전 근처에서 한 귀빈의 저택이 출처를 알 수 없는 정밀타격으로 손상된 사진을 공개
- 이란과 하마스는 이스라엘을 공격 주체로 지목하고 강경 대응하겠다는 메시지를 쏟아내고 있음
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5) 케냐·중아공·코트디부아르서도 엠폭스 발병
- 케냐와 중앙아프리카공화국, 코트디부아르 등 아프리카 대륙의 적도 인근 국가에서 잇따라 엠폭스가 발병
- 2022년 12월 엠폭스를 풍토병으로 선언한 콩고민주공화국에서는 올해 들어서만 1만2천건 이상의 감염 사례와 최소 470명의 사망자를 기록
- 엠폭스는 급성 발열 발진성 질환으로 감염 시 수포성 발진이 나타나고 발열이나 두통, 근육통 등의 증세를 보이는데 주로 피부나 체액·침방울 등을 통해 전염
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 40347.97 (-494.82p, -1.21%)
- S&P500 : 5446.68 (-75.62p, -1.37%)
- 나스닥 : 17194.15 (-405.26p, -2.3%)
- 영국 FTSE100 : 8283.36 (-84.62p, -1.01%)
- 프랑스 CAC40 : 7370.45 (-161.04p, -2.14%)
- 독일 DAX30 : 18083.05 (-425.6p, -2.3%)
- 유로스톡스50 : 4765.72 (-107.22p, -2.2%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, "7월에 금리 내렸어야" 공포 확산
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 7.8달러(+0.31%) 상승한 온스당 2,480.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 18.2bp 내린 4.156%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 12.3bp 내린 3.982%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.34% 오른 104.20을 기록
3. Today 관심 레포트
- 세아베스틸지주: 업황 부진 속 개선된 실적 (유안타증권, BUY, 목표주가 2.9만원)
- 세아베스틸의 특수강 판매량은 40.2만톤으로 yoy -6%, qoq -2% 감소했으나 전분기에 이어 40만톤대는 유지. 탄소강 및 합금강 ASP는 전분기와 유사했으나 합금강 판매 비중이 확대되며 특수강 전체 ASP는 상승
- 세아창원특수강은 1Q 니켈 가격이 전분기비 -4% 하락하며 동사 2Q STS ASP에 부정적 영향을 미친 것으로 추정되나 원/달러 환율 상승에 따라 원화 기준 STS ASP는 전분기와 유사했던 것으 로 파악
- 업황 부진에 따라 한 단계 레벨 다운된 제품 판매량과 이를 반영한 실적을 감안하더라도 현재 주가의 Valuation은 낮다고 할 수 있는 상황. 아직은 미미하지만 점점 존재감을 드러내고 있는 세아항공방산소재와 하반기에 발표될 것으로 예상되는 배당정책은 기존 정책 대비 강화된 내용을 보여줄 수 있을 것으로 기대
- SK이노베이션: SK On 외형 성장 축소 중 (메리츠증권, BUY, 목표주가 12만원)
- 2Q24 매출액 18.7조원, 영업적자 -458억원의 영업실적을 발표. 에너지 시장 불확실성에도 정유/화학/윤활유부문의 상대적으로 견고했던 수익성 기여에도 불구, 배터리부문의 위축된 영업환경이 동사 실적에 부정적으로 작용
- SK On 은 매출액 1.5조원/영업적자 -4,601억원(AMPC 1,119억원 포함)으로 분기기준 최대 적자를 시현
- SKI+SK E&S 합병을 통한 중장기 사업 시너지 보다는 외부 투자자/재무구조 개선 여력 확인이 선결 조건. 그 이후 긍정적 투자심리 반영될 전망
- ISC: 반가운 실적 (신한투자증권, BUY, 목표주가 7.5만원)
- AI 시장 개화 수혜 업체. 반도체 테스트 소켓 생산 업체로서 빅테크 투자 확대 + AI 적용 디바이스 확대로 소켓 수요 증가 전망
- 비메모리 매출 비중 확대에 주목. 러버소켓은 과거 높은 메모리 비중(2018년 67%)에서 2023년 비메모리 비중은 약 70% 추 정, 2024년 85%까지 증가 전망
- 메모리의 경우 4분기 회복 구간 진입에 따른 성장 가세도 긍정적. 2024년 전체 매출액 2,071억원(+48%) 전망
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