1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 강보합 마감…마이크론 7% 하락
- 뉴욕증시가 강보합에 마감. 둔화된 미국 경제 성장률과 일부 기업의 실적 전망을 하향 조정 등에 투자자들이 관망하는 분위기
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.09% 상승한 3만9164.06를 기록. S&P500지수는 0.09% 오른 5482.87를, 나스닥지수도 0.3% 상승한 1만7858.68에 거래를 마침
- 이날 미 상무부는 1분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율(확정치)이 1.4%(직전분기 대비 연율)로 집계됐다고 밝힘
2) 네이버웹툰 나스닥 등판 첫날 10% 급등…기업가치 4조원
- 네이버웹툰의 모기업인 웹툰 엔터테인먼트가 27일(현지시간) 뉴욕 증시 상장 첫날 10% 가까이 급등하며 글로벌 시장에 존재감을 알림
- 뉴욕증시에서 웹툰 엔터테인먼트(종목 코드 'WBTN')는 나스닥 거래 첫날인 이날 공모가보다 9.5% 높은 23.0달러에 거래를 마침
- 웹툰 엔터테인먼트의 글로벌 월간 활성 이용자(MAU) 수는 지난 3월 기준 1억 7천만명에 달함
3) 국제유가, 중동 불안에 상승…WTI 1.04%↑
- 중동 정세가 악화해 원유 공급에 악영향을 미칠 수 있다는 전망이 유가를 끌어올림
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 0.84달러(1.04%) 오른 배럴당 81.74달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 브렌트유 8월물 가격은 전장 대비 1.14달러(1.34%) 뛴 배럴당 86.39달러에 거래를 끝냄
4) "K-뷰티, 무섭네"…美서 화장품 강국 프랑스 제쳤다
- 27일 미국무역위원회(USITC)의 데이터웹(Dataweb)에 따르면 한국은 올해 1~4월 누적 미국 내 수입화장품 점유율(관세가격, Customs Value 기준)에서 1위(20.1%, 4억7710만 달러)를 차지
- 2위는 같은 기간 4억5943만달러로, 점유율 19.3%를 기록한 프랑스. 3위는 3억2723만달러를 미국에 수출한 캐나다
- 이 같은 성장세에 미국 대표 이커머스인 아마존은 K-뷰티 셀러(판매자)를 확대하기 위한 대대적인 지원에 돌입
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5) 삼성전자, 내달 10일 파리서 '갤럭시 언팩'…폴더블·링 선보인다
- 삼성전자는 7월 10일 오후 3시(한국시간 10일 오후 10시) 프랑스 파리에서 '삼성 갤럭시 언팩 2024' 행사를 개최한다는 내용의 초대장을 26일 배포
- 삼성전자는 이번 행사에서 폴더블폰 신제품 '갤럭시Z 플립·폴드6'와 함께 웨어러블 기기 갤럭시 링의 주요 기능을 발표하고, 신제품 '갤럭시 워치7', '갤럭시 버즈3'와 차기 운영체제(OS) '원UI 6.1.1' 등을 공개할 계획으로 전해짐
- 삼성전자가 공개한 행사 초대장에는 파리의 상징 에펠탑과 함께 접고 펴는 폴더블 기기를 연상시키는 이미지가 담김. 이번 행사는 삼성닷컴, 삼성전자 유튜브 채널에서 온라인으로 생중계 예정
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39164.06 (+36.26p, 0.09%)
- S&P500 : 5482.87 (+4.97p, 0.09%)
- 나스닥 : 17858.68 (+53.53p, 0.3%)
- 영국 FTSE100 : 8179.68 (-45.65p, -0.55%)
- 프랑스 CAC40 : 7530.72 (-78.43p, -1.03%)
- 독일 DAX30 : 18210.55 (+55.31p, 0.3%)
- 유로스톡스50 : 4902.6 (-13.34p, -0.27%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 강보합 마감…마이크론 7% 하락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 23.4달러(+1.01%) 상승한 온스당 2,336.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.7bp 내린 4.712%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 3.0bp 내린 4.286%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.13% 내린 105.57를 기록
3. Today 관심 레포트
- 하나마이크론: OSAT, 결국 Capa가 실적으로 연결 (신한투자증권, BUY, 목표주가 2.9만원)
- 2024년 실적은 매출액 1.2조원(+28.6% YoY), 영업이익 0.1조원(+87.8% YoY)으로 전망
- 2H22 시작된 반도체 하락 Cycle의 본격적인 회복이 지연되며 실적 추정치 하향. 다만 외주임가공 계약을 맺은 VINA 법인의 경우 원활한 외주 물량 증가와 함께 실적 성장(23년 3,375억원 → 24년 5,581 억원)이 지속되는 중
- HBM Capa 증설에 따른 DRAM Capa Loss(삼성전 자 140K, SK하이닉스 135K 추정) 및 레거시 가동률 회복(삼성전자 4Q23 70% → 4Q24 90%, SK하이닉스 4Q23 80% → 4Q24 90~95% 추정)으로 레거시 DRAM 외주 물량 증가에 따른 수혜가 기대되는 상황
- LX인터내셔널: 해상운임 강세 지속 (NH투자증권, BUY, 목표주가 4.1만원)
- LX인터내셔널은 석탄 시황 부진에도 인도네시아 및 중국 석탄 증산, LX글라스, 포승그린파워에 이어 인도네시아 AKP 니켈광산(1,329억원, 지분 60%, 생산물 100% off-take 권한, 2024년 2월) 연결 인식 등 통해 2023년 실적 저점 확인
- LX인터내셔널의 2분기 실적은 매출액 3조6,686억원(+6% y-y), 영업이익 1,192억원(-8% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망
- 물류(403억원, +4% y-y)는 작년말 시작한 해상 운임 반등이 5월 이후 강화되며 전분기대비 수익성 개선 전망. 운임 강세 시차반영과 성수기 효과로 3분기 수익성 개선 확대 기대
- 풍산: 현재 진행 중인 공급 이슈, 조금씩 변화 중 (유안타증권, BUY, 목표주가 6.4만원)
- 동사는 4/30일 별도 기준 2Q 세전이익(지분법 제외) 가이던스 1,100억원 제시
- 동사 가 가정했던 구리 가격 및 환율 수준보다 더 우호적인 상황(2QE 구리 가격 $9,750/t, 환율 1,370원/$). 주요 자회사들 역시 신동 사업을 영위하고 있어 1Q보다 개선된 실적이 예상되는 만큼 연결 영업이익에 대한 투자자들의 눈높이는 1,300억원까지 올라왔을 것으로 추정
- 방산 부문은 매출 및 영업이익이 견조하고 향후 증설에 따른 성장 가능성 열려 있어. 하지만 신동 부문은 향후 구리 가격이 안정화될 경우 Metal Gain으로 인한 이익 규모가 감소하여 해당 부문 영업이익은 2분기를 고점으로 하반기 감소할 것으로 예상
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