◎ 5월 3일 브리핑
▲미국 시장
미국 증시는 전일 연준의 비둘기적 입장과 애플의 실적 발표를 앞둔 기대감이 반영되며 일제히 상승 마감하였습니다. 애플을 실적 발표를 앞두고 예상보다 좋은 실적을 발표할 것이라는 기대감으로 빅테크 기업 대부분의 주가를 상승시켰으며 실제로 애플은 예상치를 상회하는 실적과 함께 1,100
억 달러 규모의 자사주 매입, AI 관련 큰 발표 계획 등으로 시간 외 7% 급등 중입니다.
▲국내시장
국내 증시는 정부가 기업 밸류업 가이드라인 초안을 발표한 가운데 국내 증시는 약보합세를 나타냈습니다. 밸류업 가이드라인 공개에 더해 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 소화하면서 뚜렷한 방향성을 잡지 못한 모습을 보였습니다. 전 세계 AI 테마 대표 종목들 중 유일하게 YTD 기준 하락한 종목이 삼성전자입니다. HBM 열위 때문인데 이번 실적 발표로 HBM에 대한 자신감을 피력했고 AI로 인해 삼성전자의 절대 우위 영역인 낸드까지 흑자로 돌아서며 상황은 완전히 달라졌다고 볼 수 있어 주목이 필요합니다.
▲테마/섹터
1. AI 반도체 열풍 속 유리 기판 상용화 기대감 지속 등에 유리 기판 테마가 상승했습니다.
: 와이씨켐, 켐트로닉스, 에프엔에스테크, SKC, 필옵틱스
2. 2분기 호실적 지속 전망 및 올해 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 등에 미용 기기 테마가 강세를 보였습니다.
: 제이시스메디칼, 휴메딕스, 원텍, 하이로닉, 에이피알, 레이저옵텍
3. 업황 개선에 따른 실적 개선 본격화 기대감 지속 등에 화장품 테마가 상승했습니다.
: 코스나인, 본느, 씨티케이, 제로투세븐, 잉글우드랩, 코스메카코리아
4. 현대로템-STX, 페루 차륜형장갑차 사업 우선 협상 대상자 선정 소식 등에 방위 산업, 전쟁 및 테러 테마가 강세를 보였습니다.
: 현대로템, 풍산, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 퍼스텍
5. 마이크로소프트, 14조 원 규모 재생에너지 투자 소식 등에 풍력에너지, 태양광에너지, 전선, 전력설비 테마가 상승했습니다.
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