1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, M7 실적 앞두고 반등
- 이란과 이스라엘 관련 지정학적 위험이 누그러지고, 대대적인 조정을 받은 매그니피센트7 주식 중 일부가 반등하면서 투자 심리가 일부 회복
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 253.58포인트(0.67%) 오른 38,239.98에 거래를 마침. S&P500 지수는 43.37포인트(0.87%) 오른 5,010.60을, 나스닥지수는 169.30포인트(1.11%) 오른 15,451.31에 거래를 마감
- 엔비디아는 전거래일에 10% 급락한 후 이날은 4%대 반등. 테슬라는 여전히 3%대 하락
2) 중국, 내수 부진에 '다운 그레이드 소비' 유행…테무 모회사 핀둬둬 고공행진
- 중국에서 값싼 물건을 구매하는 '다운 그레이드 소비'가 유행. 중국 경제 성장 둔화 여파로 내수 소비가 부진하기 때문
- 중국 온라인 쇼핑몰 핀둬둬가 이런 트렌드 혜택을 톡톡히 보면서 중국 최대 전자상거래업체 알리바바까지 위협
- 22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 핀둬둬와 테무의 모회사인 PDD홀딩스의 지난해 매출은 전년보다 약 두 배 증가해 10% 미만 성장에 그친 중국 1·2위 업체 알리바바와 JD닷컴과 대조된다고 보도
3) 국제유가, 이란 "이스라엘 재반격 계획 없다"에 하락…WTI 0.35%↓
- 호세인 아미르압돌라히안 이란 외무장관은 미국 NBC방송 인터뷰에서 "이스라엘의 보복 공격에 대응할 계획이 없다"는 발표에 유가는 하락
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.29달러(0.35%) 하락한 배럴당 82.85달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 6월물 브렌트유도 0.29달러 내린 배럴당 87달러로 집계
4) FDA "비만치료제 올 2분기까지 공급부족"
- 미국 식품의약국(FDA)은 최근 일라이릴리(Eli Lilly)의 비만치료제 '젭바운드'와 당뇨병 치료제 '마운자로' 2종이 올해 2분기까지 공급이 부족할 것이라는 예상을 내놓음
- 젭바운드와 마운자로는 포도당 의존성 인슐린자극성 폴리펩타이드(GIP)와 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 호르몬 수용체를 더한 '티르제파타이드(tirzepatide)'라는 동일한 성분의 의약품
- 현지 기준 한 달 약값(사보험 적용 전)은 위고비가 1350달러(187만원), 젭바운드는 1060달러(147만원) 수준
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5) 삼성전자 vs SK하이닉스, CXL 선점 경쟁…국제무대 존재감 과시
- 인텔이 주도하는 비영리단체 'CXL 컨소시엄'이 주최하는 이번 행사에서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 '시스템 메모리 확장', 'CXL 메모리 모듈 활성화' 등을 주제로 발표
- CXL은 CPU(중앙처리장치)·GPU(그래픽처리장치)·메모리 등을 효율적으로 사용하기 위해 만들어진 표준화 인터페이스(Interface)
- 삼성전자와 SK하이닉스는 CXL 기술 개발을 지속하는 한편 올해 내 실적면에서도 '의미 있는 성과'를 이룬다는 목표
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38239.98 (+253.58p, 0.67%)
- S&P500 : 5010.6 (+43.37p, 0.87%)
- 나스닥 : 15451.31 (+169.3p, 1.11%)
- 영국 FTSE100 : 8023.87 (+128.02p, 1.62%)
- 프랑스 CAC40 : 8040.36 (+17.95p, 0.22%)
- 독일 DAX30 : 17860.8 (+123.44p, 0.7%)
- 유로스톡스50 : 4936.85 (+18.76p, 0.38%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, M7 실적 앞두고 반등
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 67.4달러(-2.79%) 상승한 온스당 2,346.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.04bp 오른 4.973%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.04bp 내린 4.611%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.07% 내린 105.91을 기록
3. Today 관심 레포트
- 컴투스: 조금만 더 시간을 주세요 (NH투자증권, BUY, 목표주가 4.3만원)
- 컴투스의 1분기 실적은 매출액 1,679억원(-12.8% y-y, -11.9% q-q), 영업이익 -70억원(적자지속)으로 영업이익은 기존 추정치 -42억원 및 시장 컨센서스 -81억원와 유사할 전망
- 스타시드가 3월 28일에 출시하여 초기 매출이 반영되지 못한 가운데, 관련 마케팅비용(149억원, +5.7% q-q)은 증가했을 것으로 추정
- 2분기는 서머너즈워: 천공의 아레나 10주년 이벤트와 스타시드 매출의 3개월 반영으로 흑자전환이 가능할 것으로 기대
- 에이디테크놀로지: 동남풍이 부는 시점 (신한투자증권, BUY, 목표주가 5.21만원)
- 1Q24 기준 임직원수는 약 700명으로 DSP, VCA를 통틀어 선단 공정 설계능력과 Capa를 보유한 상위 디자인하우스
- 2024년 공정별 매출 비중은 8nm 이하 57%, 14nm 32%이고, 어플리케이션 비중은 HPC/AI/Automotive 74%로 추정
- 2020년 삼성전자로 전환 후 2년 간 공정 정보를 학습하고 적응하는 과정을 거쳐 2023년부터 영업활동을 시작. 1H24 북미 턴키 수주, 2H24 첫 양산 고객사 출현 등 턴어라운드 신호가 포착
- 한화손해보험: 안정적인 실적, 구체적인 주주환원 (하나증권, BUY, 목표주가 0.6만원)
- 한화손해보험의 투자포인트는 배당 턴어라운드와 더불어 과거 저평가 요인이었던 보험손익의 높은 변동성과 자본비율 악화 우려가 상당부분 개선
- 안정적인 신계약 성장을 시현하고 있으며, 3) DPS를 기준으로 하는 업종 내에서 가장 선진적인 주주환원정책을 펼치고 있음
- 현재 주가는 P/B 0.1배대, P/E 1배대로 극도로 저평가되어 있는 상황인데, 향후 안정적인 실적을 이어나가면서 밸류에이션 확대를 기대해볼 수 있다는 판단
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