현대차증권은 16일 와이지엔터테인먼트의 올해 1분기 영업이익이 1년 전의 5분의 1 수준으로 축소될 것으로 보인다고 분석했다.
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이에 목표주가를 기존 6만7천원에서 4만9천원으로 27% 하향 조정했다.
김현용 연구원은 이날 와이지엔터테인먼트의 1분기 매출을 917억원, 영업이익을 67억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 41.8%, 81.6% 감소하는 것으로, 영업이익의 경우 컨센서스(실적 전망치 평균)를 18% 하회하는 수준이다.
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그는 "1분기 음반 판매량은 19만장으로, 전년 동기 대비 88% 감소했고 공연 모객 수도 47% 줄었다"며 "2분기 공연 모객 수도 33만명으로, 1년 전의 절반 수준으로 급감할 것으로 예상한다"고 밝혔다.
이어 "올해 실적 방향성은 블랙핑크 공백을 트레져와 베이비몬스터 활동으로 채울 수 있는지에 달렸는데 현재 판단으로는 불가능하다"며 "탑티어 엔터사가 되기 위한 절대적 조건이 북미 아레나급 이상 투어가 가능한 아티스트의 유무라고 판단되는데, 와이지엔터가 이 조건을 충족하기 위해서는 올해 블랙핑크 투어가 절실하다"고 분석했다.
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그는 와이지엔터에 대한 투자의견 '시장수익률'(Market Perform)을 유지하면서 "블랙핑크 완전체 활동의 가시성이 보이기 전까지는 보수적인 투자의견을 유지한다"고 밝혔다.
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