1. 증시 중요 뉴스
1) 美연착륙 감지…S&P500 역대 최고 마감
- 뉴욕증시는 미국 경제 연착륙에 주목하며 상승
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 477.75포인트(1.22%) 오른 39,760.08에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 44.91포인트(0.86%) 상승한 5,248.49를, 나스닥지수는 전장보다 83.82포인트(0.51%) 상승한 16,399.52를 기록.
- 연준의 금리 인하 기대를 반영해온 시장은 올해 6월에 연준이 첫 금리인하에 나설 것으로 예상. 그러나 인플레이션 압력이 계속 유지될 경우 연준의 기조가 바뀔 수 있다는 점은 시장에 부담
2) 한국, 세계국채지수 'WGBI' 편입 불발…9월엔 편입 기대
- 한국이 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI)에 이번에도 편입되지 못함
- FTSE 러셀은 국채 발행 규모, 국가신용등급, 시장접근성 등을 따져 통상 3월과 9월 WGBI 편입 여부를 정기적으로 결정
- 우리나라 국채가 WGBI에 편입되면, 이들 외국계 자금이 국채 시장에 유입되고 국채의 신뢰도가 높아지는 효과
3) 국제유가, 미국 원유 재고 깜짝 증가에 하락…WTI 0.33%↓
- 국제유가가 27일(현지시간) 미국 원유 재고 깜짝 증가에 하락
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전날보다 0.27달러(0.33%) 내린 배럴당 81.35달러에 장을 마감
- 런던 ICE거래소의 북해산 브렌트유 5월물 가격은 0.16달러(0.19%) 밀린 배럴당 86.09달러에 거래를 끝냄
4) "현대차, 美 조지아 전기차 공장서 하이브리드차 생산도 검토"
- 현대차가 미국에서 전기차를 생산하기 위해 건설 중인 조지아 공장에서 순수 전기차가 아닌 하이브리드 차량을 생산하는 방안도 검토 중
- 호세 무뇨스 현대차 글로벌 최고운영책임자(COO)는 이날 뉴욕 국제오토쇼 행사장에서 "우리는 현재 전기차 생산을 늘릴 준비를 하고 있으며, 시장 평가에 따라 일부 기술을 더 추가할 필요가 있는지 평가하고 있다"고 언급
- 조지아에서 하이브리드 차량을 생산하는 방안을 포함하는 재검토는 전기차 채택이 예상보다 느리게 이뤄지는 데 더해 조 바이든 미 행정부가 순수 전기차뿐 아니라 하이브리드 및 PHEV에도 유리하도록 배기가스 규정을 개정한 와중에 나온 것
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5) 삼성, 올 HBM 최대 출하량 '2.9배'로 상향…차세대 16단도 예고
- 삼성전자는 미국 캘리포니아에서 열린 국제 반도체 콘퍼런스 '멤콘 2024'에서 올해 비트(bit) 기준 HBM의 출하 목표치를 전년 대비 최대 2.9배로 제시
- 엔비디아의 HBM 검정 통과를 앞둔 삼성전자가 기존 생산 목표를 공격적으로 수정한 게 아니냐는 분석. 업계에서는 삼성전자가 8단의 HBM은 물론 12단 HBM까지 비슷한 시기에 납품할 것이라는 전망
- 고적층에 유리한 비전도성필름(NCF) 기술을 고도화해 12단부터 최대 16단까지 적층이 기본화할 것으로 예상되는 HBM4에서는 '초격차'를 재연할 계획
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39760.08 (+477.75p, 1.22%)
- S&P500 : 5248.49 (+44.91p, 0.86%)
- 나스닥 : 16399.52 (+83.82p, 0.51%)
- 영국 FTSE100 : 7931.98 (+1.02p, 0.01%)
- 프랑스 CAC40 : 8204.81 (+20.06p, 0.25%)
- 독일 DAX30 : 18477.09 (+92.74p, 0.5%)
- 유로스톡스50 : 5081.74 (+17.56p, 0.35%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美연착륙 감지…S&P500 역대 최고 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 13.5달러(+0.61%) 상승한 온스당 2,212.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.9bp 내린 4.568%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.6bp 내린 4.188%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.07% 오른 104.06을 기록
3. Today 관심 레포트
- HD현대일렉트릭: Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당 (이베스트투자증권, BUY, 목표주가 32만원)
- 1Q24 연결영업실적은 매출 6,978억원(yoy +23%), 영업이익 815억원(yoy +76%), 영업이익률 11.7%(yoy 3.6%P↑)로서 2023년 매분기 지속된 YoY 폭발적 대호조가 1Q24에도 그대로 지속될 것으로 예상
- 2022년초부터 시작된 수주 고성장에 따른 2023년 이후의 매출 고성장 및 수익성 개선, 2022년 하반기부터 시작된 가격 상 승세에 따른 2023년 하반기부터의 수익성 추가 개선 등의 기세 지속
- 2024년 연결영업실적은 매출 33,383억원(YoY +24%), 영업이익 4,328억원(YoY +37%), OPM 13.0%(YoY 1.3%P ↑) 전망
- 기아: 양호한 수요로 수익성 방어 (DB금융투자 Buy, 목표주가 14만원)
- 1Q24 실적은 매출액 25조 2,636억원(+7%YoY, +4%QoQ), 영업이익 2조 6,832억원(-7%YoY, +4%QoQ)으로 컨센서스(2조 6,920억원)에 부합할 전망
- 내수 판매 감소(-8%YoY)와 인센티브 증가와 같은 수익성에 부정적인 요인들이 전분기에 이어 심화되며 전년 동기 대비 부진한 수익성이 예상
- 다만 원화 약세와 견조한 북미 지역 도매 판매로 10%대 영업이익률은 이어갈 전망
- KH바텍: 메탈 전성 시대 (IBK투자증권, Buy, 목표주가 2.5만원)
- 2024년 1분기는 전 분기 대비 매출액은 30.4% 증가한 643억원으로 예상
- Hinge 매출은 계절성으로 부진할 것으로 예상되지만 IDC 매출이 신규로 발생할 것으로 전망
- 2024년 매출액은 2023년 대비 20.9% 증가할 것으로 기대. 이는 Hinge 신제품 영향도 일부 있겠지만 IDC 매출과 전장용 브라켓이 주도할 것으로 예상
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