1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 금주 美 빅테크 실적·3월 PCE 주목…유가 상승·비트코인 하락
- 뉴욕증시는 예상보다 강한 경제지표와 기업들의 실적이 예상치를 웃돌면서 소폭 상승
- 이번 주에는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가 지표인 3월 개인소비지출(PCE) 가격 지수도 발표. 5월 연방공개시장위원회(FOMC)를 약 일주일 앞두고 발표되는 물가 지표는 연준의 5월 금리 인상에 쐐기를 박을 것으로 보여.
- 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 3월 근원 PCE 가격 지수가 전년동기대비 4.5%, 전월대비 0.3% 올랐을 것으로 예상. 전월과 비슷하거나 상승률이 소폭 둔화한 수준.
2) 美 "마이크론 中판매 금지시 韓업체 공백 채우기 안돼"-FT
- 중국이 미국 반도체 마이크론의 판매를 금지할 경우 한국 반도체가 그 공백을 채우지 않도록 해달라고 미국이 한국 정부에 요청
- 중국 규제기관인 사이버공간관리국(CAC)는 지난 3월 마이크론이 중국에서 판매하는 제품에 대해 사이버보안을 위반하는지를 조사할 것이라고 밝혀
- 마이크론의 경쟁사인 양쯔 메모리 테크놀로지를 포함한 중국 최대 반도체업체들은 미국 정부의 블랙리스트에 포함
3) 국제유가, 양호한 경제지표에 힘입어 상승...WTI 0.65%↑
- 국제유가는 양호한 경제지표에 힘입어 상승
- 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.50달러(0.65%) 상승한 배럴당 77.87달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 6월물은 0.68달러(0.8%) 오른 81.77달러로 집계
4) G7 수출 전면금지 검토에…러 '곡물 거래 종료'로 맞불 놓나
- 서방국가들이 대러시아 제재 강화 방안으로 전면적인 수출 금지를 검토하자 러시아가 흑해 곡물협정 종료 카드로 맞불을 놓겠다고 경고
- 메드베데프 부의장이 거론한 '곡물 거래 종료'는 전란 속에서도 우크라이나의 곡물 수출을 가능하게 했던 '흑해 곡물협정'을 더는 연장하지 않고 중단하겠다는 뜻으로 풀이
- G7은 우크라이나 침공을 계속하는 러시아에 대한 새로운 제재 방안으로 거의 모든 품목의 수출을 금지하는 조치를 검토 중인 것으로 알려져. G7 관료들은 내달 G7 정상회의를 앞두고 이 문제를 논의하고 있다고 블룸버그 통신은 전해
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5) 中 1분기 국내 관광객 12억 명 넘어, 전년比 46.5%↑
- 올 1분기 12억2천만명(연인원, 이하 동일)에 육박하는 중국인이 국내 여행을 즐긴 것으로 나타나
- 이는 전년 동기 대비 46.5% 증가한 수치
- 같은 기간 중국 국내 관광 수입은 1조3천억 위안(약 251조40억원)으로 지난해 동기보다 69.5% 급증한 것으로 집계
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,808.96 (+22.34p, +0.066%)
- S&P500 : 4,133.52 (+3.73p, +0.090%)
- 나스닥 : 12,072.46 (+12.90p, +0.11%)
- 영국 FTSE100 : 7,914.13 (+11.52p, +0.15%)
- 프랑스 CAC40 : 7,577.00 (+38.29p, +0.51%)
- 독일 DAX30 : 15,881.66 (+85.69p, +0.54%)
- 유로스톡스50 : 4,408.59 (+23.73p, +0.54%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 금주 美 빅테크 실적·3월 PCE 주목…유가 상승·비트코인 하락
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 28.60달러(1.4%) 내린 온스당 1990.50달러에 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 26bp 오른 4.1800%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 +65bp 오른 3.5680%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.11% 내린 101.440 기록
3. Today 관심 레포트
- 크래프톤: 쉬어갈 때 부담없는 매수를 (상상인증권, BUY, 목표주가 25만원)
- 1분기 실적은 매출액 4,847억원, 영업이익 2,089억원 전망
- 올해 믿을 건 중국시장의 턴어라운드. 중국 게임시장의 YoY 회복 및 배그 인도재개가 가정
- 항저우 아시안게임 출전종목인 PUBG모바일도 나름의 화제성을 낳으며 PUBG/화평정영 트래픽 유지에 긍정적인 영향 끼칠 것으로 분석
- HL만도: 매출은 역대 최대 1분기 기록 (신영증권, BUY, 목표주가 6만1천원)
- 1Q23 매출 2조원(YoY+18%), 영업이익 70십억원(+2%), OPM 3.5% (-0.6%p)
- 2H22에 이어 1Q23에도 지속된 북미EV & 현대차그룹향 매출 증가
- 아쉬운 부분도 있으나 차별화된 매출 성장과 추가 수주 확대는 기대 요인
- 하이브: 가장 이상적인 멀티 레이블 (메리츠증권, BUY, 목표주가 27만원)
- 1Q23 연결 실적은 매출액 4,775억원(+67.6% YoY), 영업이익 479억원(+29.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 447억원)를 상회할 전망
- 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 1,368억원(+20.2% YoY), 2,428억원(+2.1% YoY)을 전망
- 2023년 신규 IP는 5월 30일 데뷔하는 KOZ엔터 '보이넥스트도어'를 시작으로 플레디스 보이그룹, 미국 UMG와 함께 준비 중인 현지 걸그룹이 예정되어 있어 시장의 높은 관심이 지속될 전망
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