산은, KDB생명 매각 공식화…"내년 2분기 마무리"

산업은행이 KDB생명보험 매각 작업에 들어간다.

KDB칸서스밸류PEF(이하 KCV PEF)는 28일 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 밝혔다.

앞서 KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 유수의 복수 자문사를 선임한 바 있다.

매각주간은 삼일회계법인이 맡고 재무는 한영회계법인, 계리에 밀리만(Milliman), 법률에 법무법인 광장 등이다.

이들은 지난달(10월) 13일 자문사 킥오프(Kick-off) 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.

내년 1분기에 우선협상대상자를 선정하고, 2분기 거래종결을 목표로 절차가 진행될 예정이나 시장 상황, 잠재인수자와 협상 등에 따라 유동적이다.

거래는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 하되, 인수자의 자본확충(신주인수 등)을 포함하여 유연하게 협의해 나갈 예정이다.

산업은행은 "업무집행사원으로서 잠재인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획"이라고 전했다.