한국투자신탁운용은 삼성그룹의 핵심 종목들에 집중 투자할 수 있도록 삼성그룹주 채권혼합형 펀드의 운용전략을 재편했다고 2일 밝혔다.
앞서 한국투자신탁운용은 지난 9월 ‘한국투자삼성그룹펀드(채권혼합)’의 명칭을 ‘한국투자삼성TOP3펀드(채권혼합)’로 변경했다. 이 펀드는 삼성그룹의 핵심 종목 3개에 30% 이하 비중으로 투자하고 국고채, 통화안정채권, 신용평가등급 A- 이상 회사채 등 안전 자산에 70% 이하 비중으로 투자한다.
해당 펀드는 지금까지 삼성그룹주 16개 종목을 모두 편입했지만, 이번 개편에 따라 시가총액 기준 최상위 3종목만 선별해 집중 투자한다. 이에 따라 채권혼합형으로 자산의 70%를 우량 채권을 담고, 30%는 삼성그룹 내 핵심 종목에 투자해 삼성그룹주 전체 투자 대비 초과 수익을 달성하는 전략을 사용한다.
한국투자신탁운용은 9월 말 기준 해당 펀드에 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI 등을 편입한 상태로, 향후 6개월마다 삼성그룹 가운데 핵심 종목을 선별해 펀드 운용 성과를 관리해 나가겠다고 밝혔다.
