증시 중요 뉴스 (요약)
1) 뉴욕증시, 스냅발 충격에 하락…나스닥 1.87%↓마감
2) [뉴욕증시 주간전망] 이번주 美기준금리 인상·빅테크 실적 주목
3) [국내증시 주간전망] 미 FOMC·GDP 발표에 주목. 미 연방준비제도 26일부터 이틀간 금리 결정
1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 스냅발 충격에 하락…나스닥 1.87%↓마감
- 뉴욕증시는 기술기업 스냅의 실적 실망으로 관련 기업 실적에 대한 우려가 커지면서 하락
- 투자자들은 스냅의 실적 결과와 경제 지표 등을 주목
- 전날 장 마감 후 실적을 발표한 소셜미디어 업체 스냅의 주가는 분기 손실과 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 39% 이상 폭락
- 스냅은 디지털 광고 매출에 대한 의존도가 높은 기업 중에서 가장 먼저 실적을 내놓은 기업
- 이는 광고 수익에 의존하는 다른 기술 기업들의 실적 전망에 대한 우려를 키워
- 구글의 모기업 알파벳과 페이스북의 모기업 메타 플랫폼스의 주가가 각각 5%, 7% 이상 하락 다른 소셜미디어 업체 핀터레스트의 주가도 13% 이상 하락
2) [뉴욕증시 주간전망] 이번주 美기준금리 인상·빅테크 실적 주목
- 이번주 서학개미들의 관심은 오는 27일(현지시간)로 예정된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 주요 빅테크 기업의 실적 발표에 집중될 전망
- 연준은 7월 FOMC 정례회의에서 기준금리를 대폭 올릴 것으로 예상
- 또 `뉴욕증시 간판` 격인 애플과 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타(옛 페이스북) 등 대형 정보기술(IT) 기업들이 줄줄이 2분기 실적을 발표할 예정이다. 한국과 미국, 유로존의 경제성장률도 공개
3) [국내증시 주간전망] 미 FOMC·GDP 발표에 주목
- 이번주(25~29일) 증시는 미국 연방준비제도의 선택에 영향을 받을 것으로 전망
- 미 연방준비제도는 오는 26일부터 이틀간 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 금리를 결정
- 이에 금리인상폭에 대한 관심보다는 제롬 파월 연준 의장의 다음 금리인상 가이던스 제시에 관심이 쏠려
- 미 연준은 한국시간으로 28일 새벽 FOMC 성명서를 발표할 예정
- 김영환 NH투자증권 연구원은 "최근 주식시장의 화두는 경기침체의 선반영"이라며 "미국 경제 데이터가 2분기에는 금융·심리지표가 먼저 나빠진 반면 실물지표는 양호했었다면 이제는 실물지표 부진이 확인되고 있다"고 평가
- 이어 "금융시장은 이에 대해 주가에 선반영됐다고 인식하고 추가적인 악재로 받아들이지 않는 상황"이라며 "그 결과 미국 주식시장은 기술주 중심의 랠리가 나타나고 있다"고 평가
- 다만, 미 연준이 공격적인 기준금리 인상을 단행하면 한미 기준금리 역전, 원화 약세, 외국인 금융자산 이탈이 지속될 우려가 있다고 지적
4) "테슬라 잡자"… 포드, LG엔솔·SK온과 `도원결의`
- 북미 3대 완성차 업체인 포드가 테슬라를 잡기 위해 LG에너지솔루션과 SK온의 배터리를 더 구매하기로 결정하면서 K배터리의 해외 시장 입지가 더 확대될 것으로 기대
- 24일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션은 포드에 납품할 배터리 공급을 추가적으로 늘리기 위해 내년까지 폴란드 공장의 포드향 배터리 생산라인 규모를 기존보다 2배 증설
- 이번 증설은 포드의 인기 전기차 모델인 머스탱 마하-E와 전기 상용차인 이-트랜짓의 판매 확대에 따른 것이다. LG에너지솔루션은 2020년 하반기부터 머스탱 마하-E와 이-트랜짓에 배터리를 공급
- 머스탱 마하-E는 포드의 대명사로 불리리는 머스탱 브랜드의 첫 전기차 전환 차량으로 지난해에만 5만5000대 이상의 해외 판매량을 기록
5) 결국 코로나 이어…원숭이두창도 `국제 보건 비상사태` 선포
- 세계보건기구(WHO)가 70개국에서 발병 사례가 확인된 원숭이두창 감염 사태에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선언
- 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 23일(현지시간) 기자회견을 열고 원숭이두창에 대해 PHEIC를 선언한다고 밝혀
- PHEIC는 WHO가 내릴 수 있는 최고 수준의 공중 보건 경계 선언. PHEIC가 선언되면 WHO가 질병 억제를 위한 연구와 자금 지원, 국제적 보건 조치 등을 강력하게 추진할 수 있어
- PHEIC는 과거 신종 인플루엔자 A(H1N1)와 에볼라 바이러스 등에도 내려진 바 있는데, 현재로는 코로나19와 소아마비에 대해서만 유지
2. 전 거래일 미국 증시
- 다우산업: 31,899.29 (-137.61p, -0.43%)
- S&P500: 3,961.63 (-37.32p, -0.93%)
- 나스닥: 11,834.11 (-225.50p, -1.87%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 스냅발 충격에 하락…나스닥 1.87%↓마감
- 이번주(25~29일) 증시는 미국 연방준비제도의 선택에 영향을 받을 것으로 전망
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스원유(WTI) 9월물 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.65달러(1.71%) 하락한 배럴당 94.70달러에 거래 마감
- 런던 ICE선물거래소의 9월물 브렌트유는 0.54달러(0.64%) 내린 103.20달러로 집계
- 유가는 이날 발표된 미국의 제조업과 서비스업 지표가 모두 부진한 것으로 나타나면서 경기둔화 우려로 하락
- 美 10년물은 10년물 국채수익률은 경기 침체 우려 반영해 2.78% 수준
- 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 14달러(0.8%) 상승한 1온스당 1,727.40달러에 거래 마감
- 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전날보다 0.34% 내린 106.55를 기록
3. 전 거래일 아시아증시
- 일본 니케이225: 27,914.70 (+111.66p, +0.40%)
- 중국 상해종합: 3,269.97 (-2.03p, -0.06%)
- 홍콩 항셍: 20,609.14 (+34.51p, +0.17%)
- 대만 가권: 14,949.36 (+11.66p, +0.08%)
- 주요뉴스 및 시황
- 일본증시는 전날 실적 호조를 발표한 기업들을 중심으로 매수세가 쏟아지며 지수 견인
- 중국증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산과 금융불안에 대한 우려로 하락 마감
- 홍콩증시는 전일 중국 당국의 디디추싱 과징금 부과를 불확실성 해소로 받아들이며 상승했고, 대만은 지정학적 긴장에도 TSMC의 대규모 수주 소식에 기대어 보합으로 마감
4. Today 관심 레포트
- JYP Ent.: 2분기 영업이익 175억원(yoy +82.7%) 컨센 부합 (키움증권, BUY, 목표주가 7.5만원)
- 2분기 영업이익 175억원(yoy +82.7%) 컨센 부합
- 풀 라인업의 진가가 발휘될 3분기
- 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 2Q22 영업이익률 10.2%: (대신증권, Buy, 목표주가 12만원)
- 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지
- 2Q22 매출 22조(YoY +19%. 이하 YoY), 영업이익 2.2조(+50%), OPM 10%
- 2022년 매출 86.0조원(+23%), OP 7.7조원(+52%, OPM 9%) 예상
- 우리금융지주: 증권사 부재, 땡큐 (대신증권, BUY, 목표주가 1.8만원)
- 투자의견 Buy, 목표주가 18,000원, 업종 내 최선호주 유지
- 2Q22 지배주주 순이익 9,222억원(QoQ +4.3%, YoY +22.5%) 기록
- 보수적 미래전망 변경에 따른 충당금 1,300억원 적립하였으며 도농연수원 매각으로 느 정도 상쇄
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