증시 중요 뉴스 (요약)
1) [뉴욕증시] 인플레·경기하락 우려 속 혼조세…나스닥 1.2% 하락
2) 버냉키의 이례적 비판 "파월 정책 실수…스태그 올 것"
3) 국제유가, 휘발유 최고가 경신에 상승···WTI 3.36%↑
1. 증시 중요 뉴스
1) [뉴욕증시] 인플레·경기하락 우려 속 혼조세…나스닥 1.2% 하락
- 다우지수, S&P500지수 1월 고점 대비 각각 12.8%, 16.8%↓
- 뉴욕 연은 총재 "6월 기준금리 0.5%포인트 인상해야"
- 골드만삭스, S&P500지수 연말 전망치 하향 조정
- 서상영 미래에셋증권 연구원, "국내 증시 보합권 출발 후 견고한 모습 보일 것"
2) 버냉키의 이례적 비판 "파월 정책 실수…스태그 올 것"(종합)
- 이례적으로 파월 공개 비판한 버냉키, "물가 폭등, 연준 통화정책 실수였다"
- 버냉키는 월가 일각에서 꾸준히 나오는 스태그플레이션 가능성에 대해서는 "올 수 있다"고 경고
- 그는 또 "치솟는 인플레이션은 빠른 속도로 정치적 의제가 될 것"이라고 전망
3) `D램 세대교체 임박` 업황 반등 계기되나…DDR5가 뭐길래
- 신규 플랫폼 출시 지연으로 도입이 늦춰졌던 `DDR(Double Data Rate)5` D램에 대한 서버 등 수요 업체들의 채택이 확대될 것으로 전망되면서 메모리 업황의 반등 계기가 마련될지 주목
- 17일 반도체 업계에 따르면 인텔은 최근 차세대 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) `인텔 제온 스케일러블 프로세서`(코드명 사파이어 래피즈) 초도 물량 공급 개시 정식 출시 시점은 3분기부터
- DDR5는 빅데이터, 인공지능(AI), 머신러닝 등에 최적화된 차세대 D램 규격
- DDR5는 DDR4보다 약 30% 높은 원가 구조를 지닌 것으로 알려져
4) 국제유가, 휘발유 최고가 경신에 상승···WTI 3.36%↑
- 휘발유 가격이 최고수준을 보이면서 국제유가를 끌어올려
- 욕상업거래소(NYMEX)에서 6월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전날 대비 3.71달러(3.36%) 오른 배럴당 114.20달러에 거래 마감
- 런던 ICE선물거래소의 7월물 브렌트유는 현재 0.381% 상승한 107.920달러에 거래
5) "혈액암 걸린 푸틴 몹시 아파…쿠데타 진행 중, 못 막아"
- 우크라이나 전면 침공을 강행한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 둘러싼 `건강 이상설`이 확산하고 있는 가운데 푸틴 대통령을 지도자 자리에서 끌어내리려는 쿠데타가 진행 중이라는 주장이 제기
- 키릴로 부다노프 우크라이나 국방정보국장은 지난 14일(현지시간) 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 "러시아의 리더십 교체는 이미 시작됐다"고 언급
- 그러면서 부다노프 국장은 `쿠데타가 일어나고 있다는 뜻인가`라는 질문을 받고 "그렇다"며 "(쿠데타를) 막는 것은 불가능하다"고도 언급
2. 전일 미국 증시
- 다우산업: 32,223.40 (+26.76p, +0.08%)
- S&P500: 4,008.01 (-15.88p, -0.39%)
- 나스닥: 11,662.80 (-142.21p, -1.20%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 인플레·경기하락 우려 속 혼조세…나스닥 1.2% 하락
- 美 국채 10년물 금리 2.95%대에서 장중 2.85%대로 하락하면서 미 경기 침체 우려 반영
- 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 0.40bp 내린 2.586%
- 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 5월 인도분 금 선물 가격은 트로이온스당 6.1달러(0.34%) 오른 1813.50달러로 마감
- 주요 6개국 통화 대비 미국달러화 가치 수준을 나타내는 달러인덱스는 전장 104.57보다 0.33% 하락한 104.228
- 업종별로 차별화 장세를 보인 가운데 대형 기술주와 반도체, 금융주 약세 영향으로 S&P500 은 소폭 하락 마감
3. 전일 아시아증시
- 일본 니케이225: 26,547.05 (+119.40p, +0.45%)
- 중국 상해종합: 3,073.75 (-10.54p, -0.34%)
- 홍콩 항셍: 19,950.21 (+51.44p, +0.26%)
- 대만 가권: 15,901.00 (+68.50p, +0.43%)
- 주요뉴스 및 시황
- 일본증시는 지난 주말 미국 뉴욕증시의 강세에 힘입어 일본 증시가 상승세
- 중국증시는 中실물경제 지표 악화에 상하이종합 0.34%↓
- 홍콩증시는 중국 경제 수치 발표 뒤 장중 한때 0.6% 급락했으나, 최종 0.26% 오른 19,950.209로 마감
4. Today 관심 레포트
- 엘앤에프: 대장주의 증명 (신한금융투자, BUY, 목표주가 37만원)
- 1분기 영업이익 530억원(흑자전환)으로 시장 기대치 상회
- 보수적이었던 기존 추정치들은 일제히 상향 필요 - 목표주가 370,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 코스맥스: 1Q 생각보다 컸던 인플레이션 충격 (삼성증권, BUY, 목표주가 9만원)
- 1Q22 매출액 3,979억원 (+15% y-y; 이하 y-y), 영업이익 137억원 (-41%) 기록. 이는 컨센서스를 매출액은 2% 상회하였으나, 영업이익은 46% 하회한 어닝 쇼크.
- 전방위 인플레이션으로 인건비, 원부자재비 부담 크게 상승하며 수익성 악화. 중국 주요 도시가 봉쇄 영향이 반영될 2Q22 실적은 추정 자체가 쉽지 않은 상황.
- 인플레이션의 고객 전가 시점과 중국 실적 불확실성을 반영, 2022년 실적 전망 하향 조정. 이에 따라 목표주가도 9만원으로 30% 하향조정 (2023E P/E 10배 수준).
- 농심: 추가적인 가격 인상이 필요 (신한금융투자, BUY, 목표주가 36만원
- 1Q22 실적 컨센서스 부합
- 원가 부담 지속되며 추가적인 가격 인상이 필요
- 목표주가 360,000원으로 8% 하향 조정
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