대한항공이 국내 입국 외항사의 구조조정에 따른 반사이익을 얻을 수 있다는 분석이 제기됐다.
엄경아 신영증권 연구원은 9일 보고서에서 "국제선 MS(시장 점유율) 확대 기회로 삼아야 한다"고 강조했다.
엄 연구원은 또 "피인수 기업의 정상화 과정도 밸류 업의 근거"라며 "자본 확충 이후 재무안정성을 갖춘 FSC(대형항공사) 자회사를 내재화하고 저가 경쟁자가 사라짐으로 인해 정상화 속도가 빠를 것"이라고 설명했다.
투자의견은 매수, 목표주가는 3만1,000원을 유지했다.