카카오뱅크가 27일 오후 이사회를 열고 총 7,500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다.
3,191만 6,595주를 새로 발행할 예정이고, 주당 발행가격은 2만 3,500원이다.
카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 증자 완료 전 기준으로 8조 5,800억원이다.
이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 `TPG Capital(이하 TPG캐피탈)`을 새 주주로 맞이한다.
카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1,064만주를 배정했다.
금액으로는 2,500억원 규모로 TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.
TPG캐피탈은 우버(Uber)와 스포티파이(Spotify), 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 사모투자회사다.
운용자산 규모는 1,033억 달러 우리 돈으로 약 117조원 규모로 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다.
카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.
카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 했다.
구주주 배정 유상증자 규모는 약 5,000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다.
신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월29일이다.
제3자와 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조 8,255억원(2020년 9월말)에서 2조 5,755억원으로 늘어난다.
IPO에도 속도를 낼 예정이다.
앞서 9월말 감사인 지정 신청을 완료하고, 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.
