KB증권은 시장 전망 기반의 모델 포트폴리오와 고객 맞춤 포트폴리오를 한 계좌에서 동시에 운용되는 일임형 랩어카운트 서비스 ‘KB 에이블어카운트 이지폴리오’를 출시한다고 27일 밝혔다.
리서치센터의 글로벌 자산 배분 전략을 바탕에 둔 모델 포트폴리오와 고객 요청을 기반으로 한 맞춤 포트폴리오가 고객이 정한 투자 비중에 맞춰 동시에 운용되는 것이 특징이다.
국내외 ETF로 운용되는 모델 포트폴리오는 주식과 채권 비중에 따라 모데라토, 안단테, 알레그로 등 3가지 유형이 있다.
고객 맞춤 포트폴리오에는 ETF를 포함한 국내외 주식, 수익증권, 채권, 파생결합증권(DLS) 등 고객 요청에 따라 다양한 자산을 편입한다.
해당 랩 서비스의 최저 가입금액은 1천만원이며 수수료는 운용 포트폴리오 별 수수료 체계를 적용한다.
김유성 투자솔루션센터장은 “이지폴리오 서비스는 저금리 환경 속에서 꼭 필요한 포트폴리오 투자를 고객들이 쉽게 경험할 수 있도록 하는 첫 단추의 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 서비스들을 제공해 고객만족을 도모 할 수 있도록 최선의 노력을 기울일 계획” 이라고 말했다.
