교보증권이 삼성물산에 대해 삼성바이오로직스, 삼성전자 등 계열사 주가 급등에 따른 보유 지분가치 상승을 반영했다며 목표주가를 14만원으로 상향 조정했다.
투자의견은 매수를 유지했다.
백광제 교보증권 연구원은 "2분기 실적은 코로나19 위기에 따른 일부 사업부 부진에도 불구하고 건설, 바이오의 안정적 이익 달성으로 시장 기대치 수준의 이익 달성을 전망한다"고 분석했다.
이어 "건설의 견조한 실적 방어와 바이오 흑자 전환에 힘입어 영업이익 개선이 기대된다"고 언급했다.
다만, 백 연구원은 "삼성바이오로직스의 높은 주가 변동성을 고려해 지분가치 50% 할인한 전부를 반영하지 않고, 상승 분의 중간 값 수준을 반영했다"고 설명했다.
