현대차투자증권은 20일 삼성전자에 대해 스마트폰 판매 부진 등을 이유로 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 하향 조정한다고 밝혔습니다. 목표주가는 기존 6만6,000원에서 6만3,000원으로 내린 반면, 투자의견은 `매수`를 유지했습니다.
현대차투자증권은 삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 스마트폰 판매 부진과 낸드(NAND) 가격 하락을 반영해 기존 전망치와 비교해 각각 4.5%, 4.9% 하향한 58조4,000억원과 14조9,000억원으로 수정했습니다.
특히 갤럭시S9와 S9+ 출하량이 기존 전망치 대비 23% 하회할 것으로 예상된다며 IM사업부 영업이익 전망치를 9.5% 하향했다고 설명했습니다.
노근창 현대차투자증권 연구원은 "디램 가격 상승과 최근 원화 약세로 반도체 사업부 영업이익은 기존 전망치를 1.6% 하회하는 12조1,000억원을 기록할 것"이라고 분석했습니다.
노 연구원은 "아이폰X 판매 부진에서 시작된 주가 조정이 신규 아이폰 부품 발주 임박에도 여전히 상승 모멘텀을 찾지 못하고 있다"며 "하반기 신모델 중 OLED 전체 주문량이 시장 예상치에 미치지 못할 것이라는 우려가 여전히 부정적"이라고 평가했습니다. 다만 "내년 상반기 내에 삼성전자의 초프리미엄 스마트폰 폴더블 OLED제품이 공개될 것이라는 점에서 `플렉시블 OLED` 시장 잠재력은 여전히 큰 상황"이라고 전망했습니다.
