한화생명이 17일 마감한 해외 신종자본증권 수요예측에서 총예정금액 10억 달러를 초과하는 수요가 몰리며 성공적으로 발행을 완료했습니다.
발행금리는 전일 미국채 5년물 금리에 가산금리를 더한 4.70%이며 입찰 참여 기관은 73개, 경쟁률은 1.6배를 기록했습니다.
발행금리로 4.7%를 원화로 스와프할 경우 약 3.2% 수준으로 환산, 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트 이상 절감시켰다는 분석입니다.
홍정표 경영지원실장은 "2008년 세계 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리로 기록됐다"며 "역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여 년 만에 최고 금액"이라고 말했다.