증권사 모닝리포트. 연일 상승랠리를 이어가던 우리증시, 어제는 조금 주춤하는 모습. 한주의 마지막 거래일 어떤 흐름 이어갈까요?
실적발표한 종목들의 리포트가 눈에 띕니다.
SK이노베이션 KTB투자증권
LG생활건강 대신증권
두산인프라코어 유안타증권
LG유플러스 하나금융투자
제주항공 유진투자증권
에스티팜 메리츠종금증권
SK이노베이션 KTB투자증권
3Q 정제 마진 강세...호실적 기록
美 셰일오일 생산 위축
2018, 유가 상승 지속 예상
목표가 300,000원 상향3분기에는 역시 정제마진 강세와 국제유가 상승으로 전분기대비 크게 증가한 실적을 기록했다. 유가 하락을 이끌던 미국 셰일 오일 생산이 위축되면서 내년에도 높은 유가가 유지될 것이라는 분석. 이에 목표주가를 목표가 300,000원 상향조정.
LG생활건강 대신증권
태극제약 인수...포트폴리오 확대
일관된 사업 확장...기능성 화장품
해외 수출 확대 가능성
목표가 1,280,000원 유지
태극제약을 인수한 것은 더마화장품 분야, 즉 기능성 화장품의 포트폴리오 확대라는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있다는 분석. 더마화장품 분야로 일관된 사업확장을 하고 있다는 의견. 태극제약에서 개발한 제품을 통해 해외 수출이 확대될 가능성도 있다는 분석.
두산인프라코어 유안타증권
3Q 비수기 흑자 기록
엔진 부문 영업이익 전년比 ▲122%
中 굴삭기 시장 호황 지속
목표가 11,000원 상향
6년만에 비수기 흑자를 기록한 것에 주목해야한다. 엔진부문에서도 전년동기대비 120%넘게 증가하면서 실적에 도움. 특히나 향후에도 중국 굴삭기 시장이 계속해서 호황을 이어가며 두산인프라코어의 실적모멘텀도 이어진다는 분석.
LG유플러스 하나금융투자
3Q 이동전화 서비스 매출액 증가
4Q 마케팅비 감소...호실적 예상
규제 여파...과도한 저평가
목표가 20,000원 유지
3분기에는 전년과 비슷한 실적을 기록했지만, 일회성 비용을 제외하면 어닝서프라이즈 라고 할 수 있는 실적을 기록했다. 이동전화서비스 매출액이 증가했기 때문. 4분기에도 선택약정요금할인률 상향에 따라서 마케팅 비용 감소로 호실적이 기대된다는 분석. 현 주가는 과도하게 저평가 되어있다는 의견까지 내놨다.
제주항공 유진투자증권
국내선 운임 인상관련 소송 패소
항공 스케줄 우위 선점
경쟁 심화...성장 불확실성
목표가 44,000원 하향
제주도가 제주항공을 상대로 제기한 항공요금 관련 소송에서 패소하며 제주도에 1일단 1천만원씩 지급하게 되었다. 하지만 제주항공이 가지고 있는 항공스케줄 우위를 감안하면 영향력을 최소화 할수 있을 것이라는 분석. 하지만 경쟁이 심화되면서 불확실성이 남아있다며 목표가는 44,000원 하향조정
메리츠종금증권 에스티팜
3Q 매출액 434억, 영업이익 102억
9월 수출물량 10월 이연
제품 수출 감소 우려
목표가 43,000원 하향
영업이익 102억원을 기록하면서 시장 예상보다는 낮았다. 9월 수출물량이 일부 10월로 이연되었기 때문. 10월에 모두 정상적으로 선적되면서 연간 매출은 유지할 것으로 보임. 하지만 제품 수출 감소를 고려해 목표주가는 43,000원 하향조정.
