엘앤에프(066970)

[투자의 아침 7]

[스몰캡 관심주]

출연 : 차성인 메리츠종금증권 여의도금융센터 부장



엘앤에프(066970)

- 2차전지 소재(양극활 물질) 생산 업체

→ 글로벌 시장 점유율 3위

- 자본금 115억 원 / 시가총액 3,300억 원

- 매출구성 : LG화학 65% / 삼성SDI 25% / 중국 10%

- 글로벌 2차전지 시장, 연평균 30% 성장

- 2020년 20조 원까지 성장 전망

- LG화학, 자동차업체 프로젝트 수주잔고 34조 원

→ 생산거점 빠른 속도로 확보중

- 삼성SDI 수주잔고 20조 원

→ 글로벌 자동차업체들과 프로젝트 진행

- 고부가가치 제품 비중 증가

- 中 삼원계 수요 확대에 따른 수혜

→ 삼원계 비중 70%까지 증가

- 中정부, 2020년까지 500만 대 신에너지 차량 보급 예정

→ 삼원계 전환, 고품질 양극물질 수요 증가

- 中업체 신규 매출처 확보 → 이익 증가

- 생산시설 확충에 따른 매출증가

- 생산량 2017년 14,000톤으로 증가 예상

- 글로벌 생산량 확보 → 원재료 구입시 교섭력 우위

- 매수가 : 13,500원

목표가 : 18,000원

손절가 : 12,500원







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