신일제약(012790)

[투자의 아침 7]

[스몰캡 관심주]

출연 : 차성인 메리츠종금증권 여의도금융센터

신일제약(012790)

- 중소형 제약업체

- 20년 동안 흑자기조 유지

- 사업 영역 : 의약품제조, CMO사업, 임대사업, 신사업

→ 매출 비중 특별품목에 치우치지 않아 영업이익 창출 안정적

- 파스 부문, 추가적인 CAPA증설 실행 → 매출 증가 기대

- 영업이익률 최근 3년 동안 20% 성장

- 수탁생산 증가 시 이익률 개선 효과

- 중국 파스시장 성장에 따른 수혜

- 저평가 매력

→ 예상실적 기준 대비 PER 10배 수준

- 유보율 653%, 부채비율 12%

- 재무구조 양호

- 내년 상반기 CAPA증설 완료 시, 매출액 추가 증가 기대

- 매수가 : 12,000원

목표가 : 18,000원

손절가 : 11,000원



[자세한 내용은 동영상을 참고하세요]

★ 투자의 아침 7, 평일 오전 07시~08시30분 LIVE