스몰캡 관심주 - MDS테크

 Q. 오늘 소개해 주실 기업은?
 A. " MDS테크"
 
 

 사업 분야
 - 임베디드 솔루션
-  IT융합 솔루션
- 임베디드 교육 • 컨설팅
 
 

 기업 개요
 - 자동차, 국방• 항공 매출성장
- M&A 진행
- 사업다각화
 
 

 MDS테크 실적
 - 매출액 1,400억원, 영업이익 123억원, 순이익 122억원
 
 

 임베디드 시스템
 - 컴퓨터 외 기기에 소프트웨어를 내장해 최적화시킨 시스템
 
 

 소프트웨어 솔루션
 - OS
- 어플리캐이션
- 하드웨어
 
 

 2015년 매출 비중
 - 자동차 33.9
- 정보가전 19.4
- 산업용 17.1
- 국방 • 항공 7.1
- 모바일 6.1
- 기타 16.4
(단위:  %)
 - 15년 기준, 자동차 비중이 33.9%, 정보가전 비중이 19.4%, 산업용 매출비중이 17.1%, 국방/항공 비중이 7.1%, 모바일 6.1%, 기타 16.4% 차지
 
 
 2016년 상반기 제품별 매출 비중
 - 임베디드 소프트웨어 솔루션 33
- 개발솔루션 24
- 기타 솔루션 42
   (단위:  %)
 - 제품별로는 올 상반기 기준 매출비중은 임베디드 소프트웨어 솔루션, 33%, 개발솔루션 24%, 기타 솔루션 42%
 
 

 Q. 향후 성장동력은?
 성장 동력
 - IoT 시장 확산
- 국방 • 항공 매출비중
- 자동차 전장화
 

 자동차, 국방부문 매출 추이
 

 Q. 실적과 투자포인트 정리?
 MDS테크 실적 변화
 

 
 투자 포인트
 - 주가 저평가
- 소프트웨어 국산화
- 사물인터넷 시너지효과
- 실적
- 사업 다각화
- 올해 기준 PE 13배 수준으로 소프트웨어 업종 약 18배 대비 저평가 수준이며 향후 스마트카 시장확대 및 국방/항공 분야의 소프트웨어 국산화 수혜로 성장성 부각 전망
 

 MDS테크 주가