상장 일정을 연기했던 두산밥캣이 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 다시 시작했다고 밝혔습니다.
두산밥캣은 다음달 3~4일에 수요예측, 그리고 8~9일에 일반공모를 거쳐 같은 달 18일 상장할 예정입니다.
두산밥캣은 "이번 상장에서는 지난 번 수요예측 결과와 시장의 목소리를 반영해 공모물량과 희망 공모가를 시장 친화적으로 조정했다"고 밝혔습니다.
공모 물량은 4898만1125주(전체 발행주식수의 49%)에서 3002만8180주(30%)로 줄였고, 희망 공모가도 주당 2만9000∼3만3000원으로 대폭 낮춰 잡았습니다.
공모물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성됩니다.
이에 따라 희망 공모가 밴드 기준으로 두산은 약 3900억~4500억 원의 자금을 확보할 것으로 예상됩니다.
두산은 "이번 IPO에서 외부투자자 지분을 전량 매출함으로써 5400억 원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다"고 밝혔습니다.
이에 따라 이번 IPO로 두산에 유입되는 자금까지 더하면 재무개선 효과는 총 1조 원 안팎일 것으로 추산됩니다.
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