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스몰캡 관심주 - 씨큐브

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2024-12-14 07:32
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     Q. 오늘의 스몰캡 관심주는?
     A. " 씨큐브 "
     
     
     

     Q. 씨큐브는 어떤 기업?
     기업개요
    -  진주 광택 안료생산
    -  2000년 설립
    -  2011년 상장
     
     
     

     씨큐브 주가 추이 
     
     

     Q. 씨큐브, 어떤 경쟁력을 갖고 있는 기업인가요?
     매출 비중
    -  진주광택안료 88%
    -  기타 12
     
     

     수요 산업별 비중
    -  화장품 42%
    -  산업 38%
    -  자동차 20%
     
     

     경쟁업체
    -  머크
    -  바스프
    -  NKK
     
     

     합성운모 시장 규모
    -  운모시장, 천연 → 합성 시장으로 변화
     -  원재료인 합성운모펄 2019년까지 연평균 27% 성장 전망(물량기준)
     
     

     Q. 색조화장품 부분이 성장동력이 될 수 있는 이유는?
     색조 화장품 시장
    -  색조화장품, 아시아 시장 성장
     -  한국과 중국 전세계 색조화장품시장 내 비중 3%, 7%
     -  한국, 중국 등 아시아지역 선진국대비 색조화장품 비중 낮아 성장 잠재력 충분
     
     
     

     색조 /기초화장품 비중
    -  미국 : 48%
     -  프랑스 : 30%
     -  일본 : 29%
     -  한국 : 25%
     -  중국 : 14%
     
     

     국내 주요 거래처
    아모레퍼시픽
    LG생활건강
    -  에이블씨앤씨
    -  한불화장품
    한국화장품
     -  코스맥스
    -  코스메카
    한국콜마
    -  더페이스샵
    -  애경
     
     

     해외 주요 거래처
    -  로레알
    -  유니레버
    -  프록터앤갬블
    -  에스티로더
    -  AVON
     -  LVMH
    -  존슨앤존스
    -  샤넬
    -  인터코스
    -  커커
     
     

     지역별 매출 비중
    -  한국 : 47%
     -  유럽 : 14%
     -  미국 : 12%
     -  중화권 : 10%
     -  일본 : 6%
     -  기타 : 11%
     
     

     Q. 씨큐브, 알루미나펄 매출이 증가하고 있다던데 어떤 상황인가?
     알루미나펄
    - 2014년 런칭
    - 5개 국가 특허 등록
    - 양산 라인 증설
     
     알루미나펄 2014년 런칭
    -  Merk 2000년부터 15년 이상 독점
    -  2003년부터 개발 시작
     -  2014년 7월부터 양산 시작 및 신제품 출시 지속
    -  5개 국가에 특허 등록 18건
    -  상반기 매출액 자동차용 6.9억원, 화장품용 6.6억원으로 매출 급증
     
     2020년 이후 성장성 확보
    -  2016년 5월 양산라인 4배 증설(월 5톤 → 20톤/연 240억원 매출 가능 규모)
    -  2015년 매출액 12억원
     -  2016년 24억원 목표(BEP수준)
    -  자동차용 : 전세계 자동차용 도료업체 모두 Test중
     -  화장품용 : Sunchemical 사용중
    -  Merk 매출액 1,000억원 이상으로 중장기 먹거리 확보 및 높은 수익창출 전망
     
     

     Q. 씨큐브, 실적과 향후 주가 전망은 ?
     주가 전망
    -  상반기 연간 영업이익 달성
    -  2 · 4분기 실적
    -  신제품 매출
     -  예상PER 2016년 12.3배, 2017년 10.1배
     -  2016년 15.0배 적용시 목표주가 12,500원(+22%)
     
     
     

     연간 실적 전망
     
     

     씨큐브 차트
     
    - 염색되는 샴푸, 대나무수 화장품 뜬다

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