우리은행(은행장 이광구)은 오늘(21일) 새벽 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 5억달러 발행에 성공했다고 밝혔습니다.
발행한 채권은 만기가 없는 영구채 형태의 외화 코코본드이며 이자지급재원 기준 등 관련 규제가 강화된 이후 처음으로 해외에서 발행됐습니다.
금리는 국내에서 발행한 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 가운데 역대 최저금리인 4.5%로 최종 확정됐습니다.
최근 유럽계 대형은행인 소시에떼제네랄이 7.375%에 발행한 것과 비교하면 우리은행의 발행금리는 현저히 낮은 수준입니다.
우리은행은 이번 채권발행으로 기본자본비율과 BIS비율이 0.37%p 개선돼 성공적인 민영화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.
우리은행 관계자는 "지난해 국내 최초, 글로벌 최저금리로 바젤Ⅲ 외화 신종자본증권을 발행한데 이어 향후 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했습니다.
한편, S&P는 이번 외화 신종자본증권 발행으로 자본적정성이 개선된 우리은행의 독자신용등급을 1단계 상향 조정했습니다.
