JW중외제약은 오전 9시 19분 현재 어제보다 8.43% 오른 7만5,900원에 거래됐습니다.
같은 시각 JW홀딩스는 5.13%, JW신약은 2.7% 강세입니다.
JW홀딩스와 JW중외제약은 교환사채와 상환전환우선주를 통해 1,200억 원의 대규모 자금조달을 진행합니다.
앞서 JW홀딩스는 전날 공시를 통해 보유중인 JW중외제약 보통주를 교환대상으로 하는 770억 원의 사모교환사채(EB)를 발행한다고 밝혔습니다.
JW홀딩스는 이 가운데 689억1,706만여 원으로 JW중외제약의 상환전환우선주를 취득할 예정입니다.
이번 상환전환우선주, RCPS로 취득할 주식은 106만 3,535주로 주당 발행가액은 6만4,800원입니다.
한편, JW중외제약은 430억 원 규모의 제3자배정 유상증자도 함께 진행합니다.
주요 투자자로 NH투자증권의 헤지펀드를 비롯해 타임폴리오, 안다자산운용 등 사모펀드 운용사들이 대거 참여했습니다.
이로써 JW중외제약은 JW홀딩스의 RCPS 취득과 유상증자 등을 통해 모두 1,119억 원을 조달하게 됩니다.
JW중외제약은 이번에 조달한 자금을 신약개발과 부채상환에 활용할 전망입니다.