[스몰캡 관심주] 팜스토리(027710)

[굿모닝 투자의 아침]

스몰캡 관심주
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장


팜스토리(027710)
- 양돈 배합사료 · 축산물 유통사업 영위
- 이지바이오 계열사
- 도드람B&F → 팜스토리한냉 → 팜스토리 상호변경
- 사업부별 매출 비중 : 사료사업부 53.5%,
→ 양돈사업부 21.9%, 가금사업부 24.2%, 곡물 0.4%
- 사업부별 영업이익 비중 : 양돈사업부 13%, 가금사업부 22%
- 2018년 사육두수 증가 전망

투자 포인트
- 3월 이후 돼지고기 가격 54% 상승
→ 돈육가격 상승 수혜
- 디엠푸드, 자연일가 등 적자회사 매각
- 재무 구조 개선 → 실적 개선 예상
- 2016년 실적개선 감안 시 밸류에이션 저평가 구간
- 2016년 예상 매출액 1조 원
→ 영업이익 360억 원 수준
- 2014년 부채비율 635% → 420% 수준으로 지속 감소 중


김동국
dgkim@wowtv.co.kr

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