[스몰캡 관심주] 코다코(046070)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 이수철 메리츠종금증권 여의도금융센터 이사


코다코(046070)
- 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 자동차 부품 제조
- 글로벌 자동차 2차 밴드에 공급
- 내수 고객사 : 한온시스템, 현대파워텍, 만도, 현대모비스
- 수출 고객사 : 보그워너, 메탈다인, 덴소, NSK, SLW
→ 매출처 다변화
- 안정적인 장기 수주 잔고 보유
- 300여 종의 다양한 제품군 보유
- `15년 3분기 수주 잔고 9,300억 원 상회
- `13년, LG전자 전기차 1차 협력업체로 등록
- `14년, LG전자 배터리 히터 하우징 공급 개시
- 한온시스템, 전동 콤프레서 하우징 공급
- 철 부품 → 알루미늄 부품 대체, 경량화 기여
- 자동차 부품 확대 적용 기대
- 연비 규제로 경량 소재 채택 증가 중
- 올해 1분기 매출 약 690억 원, 전년동기比 14%↑
→ 영업이익 약 59억 원, 전년동기比 19%↑
- 알루미늄잉곳, 올해 1분기 10% 하락에 따른 수익성 개선 가능
- 안성 제3공장, 연마공정 추가
→ 연마공정 아웃소싱 물량 수주 기대
- 주조 모니터링 활용한 품질 관리 시스템 도입
- 전환청구권 행사, 부채비율 218%로 감소

가격전략
- 매수가 : 현재가
목표가 : 5,000원
손절가 : 3,800원



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