[스몰캡 관심주]흥국에프엔비(189980)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 이수철 메리츠종금증권 여의도금융센터 이사


흥국에프엔비(189980)
- 과일주스 제조 ODM 업체
- 국내 유일 비커피 ODM업체
- 매출 구성 : 과일농축액 52%,
→ 스무디 25%, 착즙 주스 10%, 기타 13%

투자 포인트
- 자회사 모닝듀 통해 원재료 구매
- B2B 중심으로 ODM·자사 브랜드 공급
- 프리미엄 PB제품 공급
- 상해 자회사 통해 중국 시장 진출
- 매출처 다변화
→ SPC그룹, 스타벅스, 카페베네 등 브랜드 커피숍 납품
→ 호텔, 영화관, 이마트, 편의점에 프리미엄 PB 제품 공급
- 개인 카페에 자체브랜드 맘스 제품 공급
- 생산 기술력 확보로 프리미엄 제품화
- 비열처리제품으로 초고압 살균 기술 보유
- 2015년 695억 원 규모 공장 증설
- 고객사의 요구에 맞는 다양한 제품 공급
- 신규 사업
→ 친환경 식품 사업 영위
- 드레싱류, 디저트용 제품 납품
- 디저트 시장 성장 수혜 기대
- 비가열 커피 추출물 Cold Brew 제품 공급
- 자체브랜드 `수가`, 클렌즈 쥬스 출시
- 국내산 고로쇠 수액 제품 출시
- 中 진출 국내 기업향 공급
- 中 로컬 B2B 시장 진출 추진 중
- 중국 진출 확대…로컬업체와 JV 설립

실적 전망
- 신제품 출시 예정
- 작년 매출 396억 원 수준
- 올해 예상 매출 450~480억 원

가격전략
- 매수가 : 현재가
목표가 : 30,000원
손절가 : 23,850원


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