[스몰캡 관심주] 동성화인텍(033500)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장

동성화인텍(033500)
- 초저온보냉재·폴리우레탄시스템·판넬 제작 업체
- 사업분야 : PU단열재·가스
- 매출 구성 : PU 단열재 사업 93.9%, 가스 사업 6.1%
- 초저온보냉재, 시장점유율 약 50% 차지
- 초저온보냉재, 국내 조선사 수주부진 속 발주 지연
- 셰일가스 운반용 LNG선 발주 재개 전망
- 냉매, 국내 시장규모 2,500억 원 내외 추정


투자 포인트
- 현재 수주잔고 약 3,400억 원 수준 보유
- 매출액 · 영업이익 증가
→ 1분기 어닝 서프라이즈 기록
- 보냉재 수요 지속 증가 중
- LNG선 시장 확대 -> 연료 변화 수혜 기대
- 셰일가스 수출 위해 美 업체와 합작법인 설립
→ 유가 상승 여부에 따른 수혜 가능
→ 수출 계약 체결 시, 수주잔고 급증 예상
- 랜드코스트, 1,300억 원 규모 공급계약 체결
- 시스콘, 건축용 우레탄 샌드위치 판넬 공급 계약

향후 실적 전망
- 2016년 매출액 전망 4,638억 원
- 2016년 영업이익 전망 331억 원
- 현재 밸류에이션 매력 높은 시점



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