[스몰캡 관심주] 이수페타시스(007660)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
전화연결 : 김동준 신한금융투자 상무


이수페타시스(007660)
- 인쇄회로기판 제조·판매 사업 영위
- 중견기업 이수그룹 핵심 계열사
- PCB 전문업체+초고층 MLB분야 강자
- 매출 비중 : MLB분야 66%
- 글로벌 5개 업체로의 매출 비중 약 58%
- MLB사업 주거래처 : 시스코, 알카텔, 오라클, 구글 등
→ 시스코를 통한 거래처 및 수요산업 다변화 수혜
- 북미 케이블업계, 고속 통신 서비스 상용화
- 자동차 전장사업 진출→거래처 다변화
- 잠재 리스크 : 실적 가변성, 중국 법인 적자
- 2015년 영업이익 흑자전환 성공

실적 및 주가 전망
- MLB제품 신규수주, 올해 1분기 약 840억 원
→ 2분기 실적 향상 전망
- 3, 4분기도 2015년과 차별화된 모습 예상
- 증권사 목표주가 : 7,930원


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