[스몰캡 관심주] 비에이치(090460)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장

비에이치(090460)
- 연성인쇄회로기판 전문 생산업체
- 2006년 (주)비에이치로 상호 변경
- 고객사 : 삼성전자, LG전자, 삼성모바일디스플레이
- 중국과 베트남에서도 생산 진행 중
- 사업 부문별 매출 비중 :
핸드셋 85%, 태블릿PC 6%, 기타 9%


투자 포인트
- 전방산업에 따라 기업가치 좌우
- 경쟁사 사업축소에 따른 반사효과 기대
- 업계 내 구조조정 확대
→ 시장 점유율 상승 기대
- 2분기 수익성 개선 기대
- 2016년 외형+수익성 개선 예상
- 2016년 매출액 3,811억 원 예상
- 2016년 영업이익 160억 원 전망
- 2016년 예상실적 기준 PER 7배 수준
- 실적 턴어라운드 감안 시 저평가 매력 예상

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