해태제과식품은 5월 11일 유가증권 시장 상장을 목표로 27일부터 이틀간 청약을 진행한다.
공모 주식 수는 583만주로, 이 가운데 일반 투자자를 대상으로 하는 공모는 116만6천주.
대표 주관사는 NH투자증권과 삼성증권으로, 공모 희망가는 12,300원∼15,100원이다.
해태제과식품은 이번 상장을 통해 부채비율을 지난해 323%에서 182.5%(공모 예정가 상단 기준)까지 낮출 계획이다.
해태제과식품은 1945년 설립된 옛 해태제과의 제과사업 부문을 양수, 2001년 설립한 기업으로, 2005년 경영권을 인수한 크라운제과의 자회사다.
옛 해태제과는 1972년 5월 유가증권시장에 상장됐지만 유동성 위기로 2001년 11월 퇴출당했다.
해태제과식품은 허니버터칩의 인기에 힘입어 지난해 실적이 크게 개선되자 증시 복귀를 추진해 왔다.
출시 첫해인 2014년 110억원이던 허니버터칩 매출은 지난해 523억원으로 크게 늘어났다.
시장조사기관 AC닐슨에 따르면 해태제과식품의 감자칩 시장 점유율은 2014년 12.3%에서 지난해 20.1%로 증가했다.
